Frank RG оценила розничные портфели банков на конец 2021 года
Пандемия не помешала российским банкам ускорить темпы роста портфелей розничных кредитов. По оценкам аналитиков Frank RG, по итогам 2021 года совокупный розничный кредитный портфель банков увеличится на 22% (в 2020 году рост составил 14%) и достигнет 25,48 трлн рублей.
Ипотека. Frank RG прогнозирует, что по итогам 2021 года портфель ипотеки вырастет на 23% и составит 12,5 трлн рублей.
Росту ипотечного кредитования способствовала программа ипотеки с господдержкой под 6,5%. Программа была запущена в разгар вирусного кризиса весной 2020 года, как временная мера поддержки, позже правительство ее продлило, а затем обновило условия — ставка увеличилась до 7%, а максимальная сумма кредита для всех регионов составила 3 млн рублей. Из-за ограничений по сумме, а также роста цен на жилье спрос на льготную ипотеку во 2 полугодии упал.
Программа льготной ипотеки действует до 1 июля 2022 года. ЦБ и крупнейшие банки спорят о ее продлении. В ноябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина предложила не продлевать программу из-за продолжающегося роста цен на жилье. Главы Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин, наоборот, выступили за ее сохранение – хотя бы в режиме адресной поддержки.
Автокредитование. Портфель автокредитов вырастет на 22% и достигнет 1,3 трлн рублей, прогнозируют аналитики Frank RG.
Восстановлению рынка автокредитования помог эффект низкой базы: в период карантина весной прошлого года, когда дилерские центры были закрыты, выдачи автокредитов «рухнули». Несмотря на рост портфелей в этом году, на рынке автокредитования остается ряд проблем, которые мешают развитию: дефицит новых автомобилей, рост цен, вызванный, в том числе, падением курса рубля, дилерский «терроризм», досрочные погашения автокредитов, а также конкуренция автокредитов с потребительскими кредитами, рассказывал ранее проектный лидер Frank RG Станислав Сухов. Многие банки сократили процентные доходы от автокредитов.
Кредиты наличными и POS-кредитование. Портфель кредитов наличными, по оценкам Frank RG, в 2021 году достигнет 9,32 трлн рублей (рост на 22%). Портфель POS-кредитов вырастет за год на 13%, до 264 млрд рублей.
Рост долговой нагрузки граждан волнует ЦБ. Считая его одной из ключевых уязвимостей финансового сектора, ЦБ дважды в этом году – с 1 июля и с 1 октября — повышал макропруденциальные требования к капиталу банков по потребительским кредитам. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила, что регулятор может еще раз повысить риск-коэффициенты, если ситуация на рынке кредитования не стабилизируется. В ноябрьском «Обзоре финансовой стабильности» ЦБ отметил, что стандарты потребкредитования снижаются: рост сегмента поддерживает не расширение клиентской базы, а увеличение сумм кредитов. По мнению ЦБ, это приводит как к закредитованности заемщиков, так и к перегреву на рынке.
В начале декабря депутаты приняли закон, который наделяет ЦБ правом вводить прямые количественные ограничения на выдачу необеспеченных кредитов.
Кредитные карты. Портфель кредитных карт и овердрафтов российских банков превысит 2,11 трлн рублей, годовой прирост составит 21%, оценивает Frank RG.
Осенью кредитные бюро стали сообщать о рекордных результатах банков в сегменте кредитных карт. В сентябре россияне открыли 1,1 млн новых кредитных карт на общую сумму 82 млрд рублей, что на 23% превысило показатели прошлого года, сообщило БКИ «Эквифакс». К октябрю число выданных кредитных карт достигло 1,6 млн штук – это стало абсолютным рекордом за всю историю рынка, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ОКБ.
Банки активно конкурировали за карточных клиентов в 2021 году, многие из них обновили свои флагманские продукты, предложив «кредитки» с увеличенным до нескольких месяцев грейс-периодом.
Что ждать от 2022 года. В следующем году Сбербанк ждет замедления розничного кредитования, но динамика рынка будет положительной – в пределах 10-12%, следует из презентации банка ко «Дню инвестора».
В новом году спрос будет во многом зависеть от решений ЦБ, заявил на форуме «Россия зовет!» зампред правления ВТБ Анатолий Печатников. По его оценкам, рост ключевой ставки может привести к замедлению рынка потребительского кредитования с 22% до 14%.
В 2021 году ЦБ семь раз повышал ключевую ставку. Текущее значение ставки — 8,5%. По прогнозу аналитиков, в следующем году ставка может подняться до 9%, максимум – до 10%.
Сегмент автокредитования в 2022 году может снизиться на 3%, прогнозировали ранее аналитики Frank RG и «Автостата».
Зачем мне это знать. Прогнозы аналитиков показывают динамику рынка розничного кредитования в 2021 году. Несмотря на вирусный кризис, банки продолжили наращивать портфели двузначными темпами.