Сбербанк за 9 месяцев получил 1,23 трлн рублей чистой прибыли по МСФО
Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за девять месяцев 2024 года составила 1,23 трлн рублей, что больше прошлогоднего результата на 6,8%, следует из сообщения госбанка. В третьем квартале банк получил 411,1 млрд рублей прибыли — чуть меньше, чем год назад.
Сокращение прибыли в третьем квартале банк в комментариях к отчетности объяснил пересмотром налоговой ставки, которая применяется к отложенным налоговым обязательствам. Старший вице-президент Сбербанка Тарас Скворцов отметил, что это был «разовый фактор», посулив высокую прибыль в четвертом квартале.
Кредиты
«В отчетном квартале замедлилась потребительская активность клиентов и темпы роста розничного кредитования, при этом динамика кредитования корпоративных клиентов осталась на высоком уровне». — приводит пресс-служба слова президента Сбербанка Германа Грефа.
- Розничный кредитный портфель в третьем квартале 2024 года замедлил рост втрое до 3,2 % и почти вдвое — до 12,4% с начала года, составив на конец сентября 18,1 трлн рублей. Замедление шло по мере удорожания кредитов.
- Ипотечный портфель замедлил рост с 10% до 1,5% за квартал и с 24,6 до 8,3% с начала года, составив 11 трлн рублей. По итогам 3 квартала доля госбанка на рынке ипотеки сохранилась, составив 55,8%. Выдачи ипотечных кредитов в третьем квартале составили 661 млрд рублей (годом ранее было 1,5 трлн рублей).
- Портфель потребительских кредитов вырос на 1,9% в третьем квартале или на 8,6% с начала года и составил 4,3 трлн рублей.
- Портфель кредитных карт замедлил рост с 14,8 до 10,3% за квартал, но с начала года прибавил 34,4% с начала года и составил 2,2 трлн рублей. Доля Сбера на рынке кредитных карт достигла 51,4%.
- Корпоративный кредитный портфель также несколько замедлил рост, но не так драматично как розничный на 8,9% за квартал (+8% без учета валютной переоценки, год назад было 9,2% и 7,5% соответственно). С начала года сокращение было более заметным с 22 до 13,9% с начала года, портфель составил 26,5 трлн рублей. Доходность корпоративных кредитов выросла в третьем квартале на 1,1 п.п. — до 13,8%. В третьем квартале было выдано корпоративных кредитов на 6,6 трлн рублей. Доля Сбера на рынке кредитования корпоративных клиентов сократилась год к году с 32,8 до 32%.
Депозиты
- Средства физических лиц за третий квартал выросли на 2,8%, а с начала года почти на 15% — до 26,3 трлн рублей. В третьем квартале рост замедлился более чем вдвое. Стоимость средств физических лиц за третий квартал выросла на 1,1 п.п. — до 8%. Доля Сбера на рынке средств физических лиц упала год к году с 44,7 до 43,6%.
- Средства юридических лиц напротив ускорили рост до 8,6% за квартал (+7,8% без учета валютной переоценки) и до 19,9% с начала года (+22,7% без учета валютной переоценки), до 16,5 трлн рублей. Стоимость средств юридических лиц год к году практически с 5,5 до 10,3%, за квартал она прибавила 0,6 процентных пункта.
Другие показатели
- Количество активных клиентов-физических лиц увеличилось до 109,5 млн человек (+1 млн человек с начала года), а количество активных корпоративных клиентов составило 3,2 млн.
- Чистые процентные доходы Сбербанка в третьем квартале выросли на 14,1% до 762,1 млрд рублей «на фоне роста объема работающих активов», отмечает банк. За девять месяцев чистые процентные доходы выросли до 2,18 трлн рублей (рост на 19%). Чистая процентная маржа в третьем квартале снизилась до 5,86%. По словам Скворцова, на это повлияла выплата дивидендов.
- Чистые комиссионные доходы в третьем квартале также выросли по сравнению с аналогичным показателем 2023 года на 11,6% и составили 218,2 млрд рублей. Совокупный объем переводов, платежей и эквайринга замедлил рост 32% в 2023 году до 19,8% по итогам января-сентября 2024 года. За этот же период чистые комиссионные доходы составили 611,8 млрд рублей (+10,5%).
- Операционный доход группы до резервов вырос более чем на 21% в третьем квартале до 965,1 млрд рублей. За 9 месяцев этот показатель составил 2,6 трлн рублей (+11,2%). Операционные расходы выросли в третьем квартале до 274,3 млрд рублей. За январь-сентябрь операционные расходы выросли на 19%, до 754,6 млрд рублей.
- Совокупные расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в третьем квартале выросли в 2,6 раза, до 125,9 млрд рублей в третьем квартале и на 18,2%, до 277,6 млрд рублей за 9 месяцев. Стоимость риска выросла за год более чем вдвое до 1,2% в третьем квартале, но сохранилась на уровне 0,9% по итогам девяти месяцев. Рост резервов в банке связывают с ростом рисков в розничном кредитовании «на фоне растущих ставок в экономике». Доля обесцененных кредитов сохранилась на уровне 3,5%.
- Базовый капитал первого уровня сократился на 0,6% с начала года — до 6,1 трлн рублей. Общий капитал сократился на такую же величину с начала года и составил 6,4 трлн рублей. Норматив Н20, характеризующий достаточность капитала группы составил 12,9%, сократившись с начала года на 0,9 процентных пункта. Рентабельность капитала в третьем квартале составила 25,4%.
- Активы группы, взвешенные с учетом риска, выросли на 15,2% с начала года — до 53,3 трлн рублей, преимущественно за счет роста кредитного портфеля.