Совладелец Совкомбанка Хотимский не исключил SPO банка в 2-3% в III квартале
В течение третьего квартала некоторыми текущими акционерами Совкомбанка могут быть проданы акции в рамках вторичного публичного предложения (SPO) бумаг, рассказал в интервью «РБК Инвестициям» совладелец и первый заместитель председателя правления кредитной организации Сергей Хотимский.
«Самому банку дополнительные денежные средства не нужны.., с учетом того, что мы закрываем сделку с «Хоумом» (покупка Совкомбанком «ХКФ банка». – FM) акциями, — этот вопрос закрыт. Что касается самих акционеров, то мы разговаривали с большинством из них – у нас достаточно большой коллектив, – и я могу предположить, что в зависимости от конъюнктуры 2-3% [акций] может быть предложено [на SPO]», — заявил бизнесмен.
Совкомбанк осуществил первичное публичное предложение (IPO) своих акций в декабре прошлого года. Сделка происходила в формате cash-in, то есть в рамках дополнительной эмиссии бумаг. Действующие акционеры и аффилированные с ними лица взяли на себя обязательства не продавать свои бумаги в течение 180 дней после завершения IPO.
«Дело в том, что это свободный рынок с 1 июля (тогда завершается локап-период. – FM), и каждый сам определяется, [продавать акции или нет]», — отметил Сергей Хотимский. По его словам «большинство текущих акционеров» Совкомбанка, наоборот, «скорее, находятся в состоянии готовности купить» бумаги. «Поэтому может быть это будет какое-то перераспределение среди крупнейших акционеров, но в принципе, какой-то небольшой пакет в 2-3% может быть предложен на SPO в течение третьего квартала», — заявил он.
О возможной продаже после 1 июля «в рынок» акций Совкомбанка его мажоритарным акционером МКАО «Совко капитал партнерс» в середине мая рассказывал управляющий директор кредитной организации Андрей Оснос. Целью такой продажи он называл увеличения free-float (сейчас он составляет 5%) Совкомбанка с тем, чтобы акции могли остаться в Индексе Мосбиржи. Правда, топ-менеджер уточнял, что такая продажа будет тарегтированной: то есть акции будут проданы с баланса «Совко капитал партнерс» акционерам этой компании при одновременном сокращении их доли в МКАО. Речи о SPO тогда не шло.
Сергей Хотимский в интервью также отметил, что новая структура сделки по покупке «ХКФ банка» («Хоум банк»), по которой 90% стоимости приобретаемого актива будет оплачена акциями Совкомбанка, выпущенными в рамках допэмиссии, была необходима для сохранения капитала внутри группы, чтобы финансировать им рост кредитного портфеля. Об изменении структуры сделки кредитная организация сообщила в пятницу, 7 июня. Ранее планировалось, что только 51% стоимости «ХКФ банка» будет оплачено акциями Совкобанка, остальная оплата должна была быть осуществлена деньгами в рассрочку в течение 2024-2025 годов.
«Перед нами стоят вопросы развития и финансирования капиталом нашего роста. По сути, альтернативой было бы проведение дополнительного размещения [акций] широкому кругу. Но для нас преимущественным вариантом является, конечно, передача акций в долгосрочное владение акционерам «Хоума», которые заинтересованы оставаться в долгую вместе с нами», — заявил бизнесмен. По его словам, хотя есть и формальный локап-период по сделке по покупке «ХКФ банка», его акционеры сохраняют намерения в течении продолжительного времени держать акции Совкомбанка.
«Нам удалось оптимизировать цену. То есть цена, по которой мы передаем свои акции, чуть превышает сегодня рыночный уровень. При этом мы фактически учитываем те дивиденды, которые получат текущие акционеры, но не акционеры «Хоум банка», потому что сделка закроется после дивидендной отсечки. В итоге, это выгодно текущим акционерам, это дает банку понятную перспективу роста – мы понимаем, что наши капитальные потребности благодаря такому решению закрыты на следующие 12-18 месяцев», — отметил Сергей Хотимский.