Совкомбанк оплатит 90% стоимости «Хоум банка» своими акциями

Совкомбанк договорился об изменении условий покупки Хоум банка. Из его сообщения следует, что 90% стоимости будет оплачено акциями допэмиссии, а остальное — денежными средствами, говорится в сообщении Совкомбанка.

Таким образом, покупатель получит почти весь банк уже на первом этапе сделки. В феврале топ-менеджмент Совкомбанка раскрывал, что за счет допэмиссии получит только 51% акций «Хоум банка». В мае Совкомбанк заявил, что рассматривает возможность оплаты акциями допэмиссии полной стоимости «Хоум банка».

В итоге для расчетов по сделке будет выпущено 1,9 млрд акций Совкомбанка по 17,44 рублей за штуку.

Такой вариант сделки позволит использовать капитал и чистую прибыль обоих банков для быстрого роста группы, а также сохранить выплату дивидендов, говорится в сообщении. Также там уточняется, что новый вариант не влияет на планы по интеграции банков, которая началась в 1 квартале 2024 года. Слияние двух банков и переход на единую банковскую лицензию, мойжет пройти быстрее, что сэкономит капитал для более быстрого органического роста.

Совкомбанк официально объявил о планах купить «Хоум банк» в середине февраля 2024 года. Сделку планируется закрыть до конца 2024 года. Совкомбанк в конце марта 2024 года получил все необходимые разрешения от Банка России и Федеральной антимонопольной службы на приобретение «Хоум банка». Его результаты Совкомбанк уже консолидировал в своей отчетности за первый квартал 2024 года.

«Изменения в договоренностях не влияют на планы по интеграции банков, которая началась в первом квартале 2024 года, но позволит провести слияние двух банков и переход на единую банковскую лицензию, быстрее, что сэкономит капитал для более быстрого органического роста», — говорится в сообщении банка.