Совкомбанк рассматривает возможность оплаты акциями дополнительной эмиссии Совкомбанка полной стоимости «Хоум банка», а не только в рамках первой части сделки (речь идет о покупке 51% в «Хоум банке»), следует из сообщения банка. Это потребует увеличение общего объема акций дополнительной эмиссии на 1 млрд штук — до примерно 2 млрд штук.
«Закрытие сделки за счет акций Совкомбанка позволит избежать отвлечения капитала Совкомбанка в условиях стремительного роста бизнеса, а также сохранить выплату дивидендов в рамках утвержденной дивидендной политики Совкомбанка на уровне 25–30%», — поясняют в Совкомбанке.
Общий доход Совокомбанка от приобретения «Хоум банка» (14 млрд рублей) за вычетом дополнительных резервов «нулевого дня» по кредитному портфелю (4 млрд рублей) составил 10 млрд рублей.
Совкомбанк официально объявил о планах купить «Хоум банк» в середине февраля 2024 года. Сделку планируется закрыть до конца 2024 года. Как ранее заявляли в Совкомбанк, банк планирует выкупить 51% акций «Хоум банка» за счет допэмиссии своих акций в размере 5% уставного капитала. На втором этапе — до конца 2024 года — Совкомбанк должен был приобрести оставшиеся 49% акций «Хоум банка», которые будут оплачены денежными средствами в рассрочку в течение 2024-2025 годов.
Ранее Совкомбанк подчеркивали, что для привлечения средств на второй этап SPO Совкомбанк проводить не собирается, а рассчитывает, что ему хватит собственного капитала. Для оплаты второй части сделки Совкомбанк допускал использование средств, привлеченных в рамках IPO.
Совкомбанк в конце марта 2024 года получил все необходимые разрешения от Банка России и Федеральной антимонопольной службы на приобретение «Хоум банка». Его результаты Совкомбанк уже консолидировал в своей отчетности за первый квартал 2024 года.
