Совкомбанк хочет присоединить к себе «Хоум банк» в первом полугодии 2025 года
Совкомбанк планирует присоединить «Хоум банк» в первом полугодии 2025 года, следует из презентации управляющего директора Совкомбанка Андрея Осноса, сделанной в четверг, 15 августа.
В рамках сделки по слиянию с «Хоум банком» Совкомбанк уже в этом году выплатил 10% акционерам «Хоум банка» в виде денежных средств и собирается оплатить оставшуюся часть – 90% — акциями Совкомбанка. По плану вторая часть сделки должна произойти в первом полугодии, следует из презентации топ-менеджера (ранее в четверг Совкомбанк сообщал, что допэмиссия для этой сделки состоится в первом квартале),
«Текущие владельцы «Хоум банка» с нами в одной лодке на 90%, то есть они кровно заинтересованы в том, чтобы интеграция прошла успешно и быстро, чтобы экспертиза сохранилась, чтобы ничего не было прикопано, никаких скелетов в шкафу. Дисконт к капиталу «Хоум банка» увеличился на 5 млрд [рублей], до 16 млрд [рублей] с округлением. Юридическая структура сделки теперь – это не покупка Совкомбанком «Хоум банка», а присоединение «Хоум банка» к Совкомбанку», — заявил Андрей Оснос.
«Что нам осталось сделать [в процедуре слияния с «Хоум банком»] за вторую половину 2024 года и кусок 2025 года? Мы должны перевести карточные продукты в третьем квартале 2024 года и депозиты физических лиц в Совкомбанк, то есть это уже ближе к присоединению. Создать единый колл-центр, единое приложение на базе Совкомбанка, это до конца года будет сделано… Последний элемент — это юридическое присоединение в первом полугодии 2025 года «Хоум банка» к нам», — добавил он.
Согласно презентации, Совкомбанк сохранил 120 офисов «Хоум банка» и закрыл 89 отделений. Половина всех сотрудников присоединяемой кредитной организации перешло на работу в Совкомбанк. «93% клиентов [«Хоум банка»] остались в банке. Мы это видим после миграции [в Совкомбанк]», — рассказал Андрей Оснос.
С апреля 2024 года был проведен ребрендинг офисов «Хоум банка», сформирована целевая IT-структура, осуществлен бесшовный перевод заемщиков в Совкомбанк и проведена оптимизация затрат на 60%, сообщал ранее в четверг Совкомбанк.
В феврале, когда была достигнута договоренность о покупке Совкобанком «Хоум банка» планировалось, что сделка должна пройти в два этапа:
- Первый этап предполагал приобретение Совкомбанком 51% акций «Хоум банка». Оно должно было быть оплачено акциями Совкомбанка, выпущенными в рамках допэмисиии.
- Второй этап, который должен был завершиться до конца 2024 года, предполагал покупку 49% «Хоум банка» за счет денежных средств (выплаты должны были пройти в 2024 – 2025 годах).
В начале июня Совкомбанк также сообщил об изменении условий сделки по приобретению «Хоум банка». Согласно июньской новации, 90% стоимости «Хоум банка» должно было быть оплачено акциями допэмиссии Совкомбанка, а остальное — денежными средствами.