Ориентировочный диапазон цены для планируемого первичного публичного размещения (IPO) обыкновенных акций Совкомбанка — 10,5-11,5 рублей за акцию, говорится в пресс-релизе кредитной организации. Таким образом, капитализация банка может превысить 200 млрд рублей: а именно — составить 200-219 млрд рублей (приблизительно такой же диапазон цены ранее называли источники РБК).
Сбор заявок пройдет с 1 по 14 декабря и по его итогам совет директоров банка определит окончательный уровень цены. Банк рассчитывает привлечь в капитал около 10 млрд рублей (об этом, в частности, со ссылкой на источники ранее писал «Коммерсант»).
У банка есть индикативные предложения об участии в IPO от крупнейших российских институциональных инвесторов, которые могут приобрести «50% от планируемого объема акций», указано в сообщении.
Наверное, можно было бы привлечь чуть больше, но это та глубина, которую на сегодняшний день российский рынок позволяет. Нет необходимости еще больше увеличивать эту сумму с учетом текущих ценовых параметров, мы оцениваем свой бизнес существенно дороже.
первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский, РБК
Бумаги войдут в котировальный список биржи с 15 декабря с тикером SVCB, в одном лоте будет 100 акций.
Банк предлагает инвесторам акции дополнительной эмиссии (cash-in), а все привлеченные в ходе IPO средства планирует направить на дальнейшее развитие бизнеса. В сообщении банк подтвердил, что никто из действующих акционеров не будет продавать принадлежащие им акции во время размещения, а также в течение 180 дней после завершения IPO. Ряд существующих акционеров, включая институциональных инвесторов, сотрудников и долгосрочных клиентов банка, могут поучаствовать в размещении как покупатели, отмечается в пресс-релизе.
Механизм поддержания цены для акций банка будет действовать в течение 30 дней.
