«ХКФ банк» планирует заместить долларовые субординированные евробонды

«ХКФ банк» («Хоум Банк», в прошлом — банк «Хоум Кредит») планирует заместить выпуск бессрочных субординированных еврооблигаций, эмитированных его люксембургской SPV-компанией Eurasia Capital (ISIN — XS2075963293), следует из решения участников кредитной организации, опубликованного в пятницу, 3 ноября.

Банк может разместить по открытой подписке локальные облигации номинальной стоимостью $200 млн без установленного срока погашения (при этом предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента).

Банк «Хоум Кредит» разместил бессрочные субординированные евробонды номинальной стоимостью $200 млн в 2019 года. Ставка купона по нему составляет 8,8%, выпуск был включен в состав источников добавочного капитала первого уровня. При этом с середины прошлого года кредитная организация не выплачивает купоны по евробондам.

В мае этого года президент России Владимир Путин подписал указ об обязательном выпуске до конца этого года российскими компаниями, эмитировавших евробонды, замещающих эти бумаги облигаций. Этот указ распространяется на еврооблигации, по которым права держателей учитываются отечественными депозитариями. Впрочем, в обязательном замещении предусмотрены исключения – чтобы не замещать евробонды компания может получить соответствующее разрешение у правительства.

В четверг «ХКФ банк», среди ряда других российских кредитных организаций, попал под блокирующие санкции Соединенных Штатов. «Мы российский банк, наша бизнес-модель ориентирована на внутренний рынок, поэтому мы не ожидаем никакого негативного влияния на нашу деятельность (от внесения в санкционные списки. – FM)», — заявил тогда же председатель правления кредитной организации Александр Скабара.