«Северсталь» получила разрешение не выпускать замещающие облигации
«Северсталь» сообщила, что получила разрешение от правительственной комиссии, позволяющее не выпускать замещающие облигации. Она стала первым российским эмитентом, официально объявившем о получении такого права.
«Компания будет продолжать исполнение обязательств перед держателями еврооблигаций в прежнем порядке, одобренном большинством держателей». — говорится в сообщении металлургической компании.
Под разрешение попал выпуск еврооблигаций объемом $800 млн купоном 3,15% и погашением в 2024 году.
Полученное одобрение позволит компании продолжить исполнять обязательства перед держателями в том порядке, который поддержало квалифицированное большинство бондхолдеров (внеочередное решение держателей от 3 ноября 2022 года):
- держатели, чьи права учитываются в российских депозитариях (например, в НРД), продолжат получать выплаты в рублях;
- держатели, чьи права учитываются в иностранных депозитариях, сохранят возможность получать прямые выплаты в рублях на счета, открытые в российских кредитных организациях, включая счета типа «Д» при условии своевременной подачи заявления о готовности получить выплату в таком порядке и необходимых документов.
В мае этого года президент России Владимир Путин подписал указ об обязательном выпуске до конца этого года российскими компаниями, эмитировавших евробонды, замещающих эти бумаги облигаций. Этот указ распространяется на еврооблигации, по которым права держателей учитываются отечественными депозитариями. Впрочем, в обязательном замещении предусмотрены исключения.
В частности избежать выпуска бумаг можно, если компания получит соответствующее разрешение у правительства. Но для этого у эмитента должна отсутствовать просроченная задолженность по еврооблигациям, а также он должен получить разрешение не делать этого от не менее, чем от 75% держателей евробондов в российском периметре. В конце сентября заместитель директора департамента финансовой политики Минфина Павел Шахлевич говорил, что правкомиссия пока еще не выдала ни одного разрешения на незамещение евробондов.