Банки в 2024 году заработали рекордные 3,8 трлн рублей

Чистая прибыль российского банковского сектора в декабре составила 187 млрд рублей, что в 2,8 раза меньше 518 млрд рублей в ноябре, следует из материалов ЦБ «О развитии банковского сектора». Регулятор указывает, что на сокращение чистой прибыли повлияли убыток от переоценки валюты (-120 млрд) из-за укрепления рубля к доллару (+6% после ослабления на 10% в ноябре), а также рост операционных расходов на 184 млрд рублей. Он в основном связан с традиционным увеличением расходов на персонал под конец года (+44 млрд рублей), а также обесценения активов (+43 млрд рублей) у отдельных банков. Впрочем, год назад операционные расходы вовсе превышали 350 млрд рублей из-за выросших трат на резервы под кредитные убытки, персонал и рекламу.

Поддержали прибыль традиционно дивиденды «дочек» (на 66 млрд рублей), а также положительная переоценка ОФЗ (но всего на 19 млрд рублей).

Всего за 2024 год сектор заработал 3,8 трлн рублей без учета поступлений от дочерних банков. При этом совокупный финансовый результат сектора составил 3,4 трлн рублей, в основном из-за отрицательной переоценки ценных бумаг, учитываемой напрямую в капитале.

По предварительным данным  Банка России, темпы роста ипотечного портфеля в декабре сохранились на ноябрьском уровне в 0,4%. Объем выданных ипотечных кредитов увеличился на 6%, до 291 млрд рублей, по сравнению с ноябрем — 274 млрд рублей. Это объясняется ростом выдачи льготной ипотеки на 15%, до 239 млрд рублей в декабре с 210 млрд рублей в ноябре. Общий лимит по программе «Семейная ипотека» был повышен на 2,4 трлн рублей – банки смогли кредитовать без ограничений. В итоге в рамках «Семейной ипотеки» выдано кредитов на 183 млрд рублей, что почти на 10% больше ноября, указывает регулятор. Выдачи рыночной ипотеки при этом сократились до 52 млрд с 65 млрд рублей на фоне высокого уровня ставок.

Прирост ипотеки за 2024 год замедлился до 13,4%  после рекордных 34,5% в 2023 году, когда рынок был сильно перегрет массовой господдержкой. По объему выдач результат 2024 года — 4,9 трлн рублей, что почти на 40% ниже перегретого 2023 года — 7,8 трлн рублей.  Однако в целом он сопоставим с адекватными объемами выдач в 2020 и 2022 годах (4,4 трлн и 4,8 трлн рублей соответственно).  

Потребительское кредитование сжалось на 1,9% после околонулевого результата ноября (+0,1%). Основными причинами стали как высокие ставки по кредитам, так и повышение требований банков к заемщикам в условиях жесткой макропруденциальной политики, в том числе повышение макронадбавок. Портфель НПС по итогам 2024 года увеличился на 11,2% после 15,7% в 2023 году. Значительный вклад в рост портфеля внесли кредитные карты, ставки по которым менее чувствительны к росту ключевой ставки. 

Автокредитование увеличилось на 0,4% после 1,2% в ноябре. За весь 2024 год автокредиты выросли на существенные 51,7%, в 2023 году был прирост на 41,6%, в начале года дилеры активно продавали запасы автомобилей, а осенью спрос подогревали опасения роста цен из-за повышения утилизационного сбора с 1 октября 2024 года. 

В декабре корпоративное кредитование сократилось на 100 млрд рублей или 0,2%. Это произошло из-за масштабного погашения «старых» валютных кредитов — в результате валютные кредиты сократились на 0,9 трлн рублей в рублевом эквиваленте или на 6,5%.

Компании в большинстве отраслей по-прежнему достаточно прибыльны, что позволяет им обслуживать кредиты даже по текущим ставкам, пишет ЦБ. Однако у некоторых компаний с высокой долговой нагрузкой могут возникнуть трудности — и регулятор планирует ввести макропруденциальные надбавки по кредитам и облигациям крупных компаний с высокой долговой нагрузкой в апреле 2025 года.

В целом за 2024 год корпоративные кредиты выросли на 17,7%, что ниже результата 2023 года — 19,1%.

За 2024 год доля проблемных корпоративных кредитов сократилась на 0,6 п.п., с 4,4% на начало года, но это связано с ростом портфеля — объем проблемных кредитов вырос за год на 4,1%. Доля розничных, напротив, выросла на 0,5 п.п., что обусловлено постепенным вызреванием кредитов, выданных по высоким ставкам, а также ростом просрочек по кредитам наличными, предоставленным в том числе в первом полугодии 2024, когда банки активно кредитовали новых заемщиков без кредитной истории.

Средства населения в декабре выросли на значительные 7,2%, на 3,9 трлн рублей, что в целом сопоставимо с приростом за декабрь 2023 года — 6,9%, на 2,9 трлн рублей. Причинами стали традиционное авансирование январских социальных платежей и выплата годовых бонусов. Притом, рублевые средства выросли как на срочных вкладах (+2,2 трлн рублей, +6,2%), так и на текущих счетах (+1,7 трлн рублей, +12,4%). 

Всего за 2024 год средства населения увеличились на 11,9 трлн рублей или на 26,1%, что более чем в 1,5 раза превышает прирост за 2023 год, тогда рост составил 7,4 трлн рублей или 19,7%. Такой значительный рост произошел  благодаря увеличившимся доходам населения и высоким ставкам по вкладам. 

Средства компаний в декабре ускорили рост с 1,6% до 2,1%, на 1,3 трлн рублей, из-за поступлений по линии финансирования бюджетных расходов.

За 2024 год прирост средств компаний достиг 11,9%, что почти на 20% ниже результата за 2023 год (14,7%). Основной рост отмечен у экспортеров и компаний-исполнителей госконтрактов. При этом росли только рублевые остатки (+7,6 трлн рублей, +17,6%), тогда как валютные сокращались (на 1,2 трлн рублей в рублевом эквиваленте, или на 9%).

Приток средств клиентов помог банкам значительно увеличить объем рублевых ликвидных активов на значительные 2,2 трлн рублей (или на 9,9%). В структуре ликвидных активов увеличилось незаложенное рыночное обеспечение (на 2,9 трлн рублей) из-за роста вложений банков в ОФЗ (на 2,3 трлн рублей) и расширения Ломбардного списка
(на 0,5 трлн рублей).

Балансовый капитал в декабре увеличился на 494 млрд рублей, что существенно больше чистой прибыли из-за положительной переоценки ценных бумаг, отражаемой непосредственно в капитале (составила 377 млрд рублей). Переоценка обусловлена значительным падением доходности гособлигаций на всех сроках. За год прирост составил
2 трлн рублей (рост на 13,0%), что значительно ниже годовой прибыли (3,8 трлн рублей) из-за начисленных дивидендов (1,2 трлн рублей, в основном приходятся на Сбербанк)
и отрицательной переоценки ценных бумаг, оцениваемых через прочий совокупный доход (0,6 трлн рублей).

По предварительным данным, в декабре показатель достаточности совокупного капитала (Н1.0) вырос на 0,4 п.п., до 12,5%.

При этом регулятивный капитал за год вырос несколько меньше балансового — только на 1,8 трлн рублей. Это способно обеспечить потенциальный прирост кредитования на уровне 11–12% (с учетом среднего риск-веса ~100%). Однако это достаточно условная оценка, так как в реальности она будет зависеть от того, сколько придется на корпоративное и на розничное кредитование, а также от качества последнего.