МТС-банк готовит два выпуска субордов на 18 млрд рублей

ЦБ зарегистрировал два выпуска бессрочных субординированных облигаций МТС-банка серий 07СУБ и 08СУБ объемом по 9 млрд рублей каждый, говорится в материалах регулятора. Выпускам присвоены регистрационные номера 4-12-02268-В и 4-13-02268-В.

Номинал одной облигации составит 10 млн рублей. Выпуски будут размещаться по закрытой подписке и предназначены для квалифицированных инвесторов. По займам будет предусмотрена возможность погашения по усмотрению эмитента.

Сейчас в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций банка общим объемом 17 млрд рублей и 3 выпуска бессрочных субординированных бондов на 11 млрд рублей.

26 апреля МТС-банк провел IPO по верхней границе ценового диапазона 2500 рублей за акцию. Размещение стало рекордным по объему спроса и количеству заявок инвесторов — спрос превысил объем IPO в 15 раз. Доля акций банка в свободном обращении (free-float) по результатам IPO стала на уровне около 13,3%.

В рамках первичного размещения было подано более 200 000 заявок от розничных и институциональных инвесторов на сумму около 168 млрд рублей. Итоговый объем IPO составил 11,5 млрд рублей с учетом размера стабилизационного пакета. Размещение прошло из акций допэмиссии. Мажоритарный акционер банка — группа МТС, не продавала принадлежащие ей акции, сохранив долю в капитале банка по итогам IPO.