Совкомбанк провел сделку для увеличения free-float
Совкомбанк завершил ускоренный букбилдинг, в ходе которого мажоритарный акционер банка — МКАО «Совко Капитал Партнерс» («Совко») — и часть ключевых менеджеров сократили свою долю владения акциями банка, говорится в сообщении кредитной организации.
«В ходе ускоренного букбилдинга акции Совкомбанка были приобретены как существующими акционерами, включая институциональных и розничных инвесторов, так и новыми инвесторами, в том числе клиентами банка», — говорится в сообщении банка. В результате совокупная доля «Совко Капитал Партнерс», менеджмента банка, их аффилированных лиц, стратегических инвесторов и других акционеров, владеющих 5% или более акций банка, была сокращена и теперь составляет менее 90% капитала банка, уточняют в кредитной орагнизации без дальнейших подробностей.
На середину мая 2024 года, как ранее сообщали в Совкомбанке, около 85% банка принадлежало «Совко Капитал Партнерс», еще 10% — РФПИ и иностранным фондам.
О том, что мажоритарной акционер Совкомбанка планирует в ближайшие месяцы продать свою долю, за счет чего free-float банка может вырасти до более 10%, в мае заявлял управляющий директор Совкомбанка Андрей Оснос. По его словам, это даст возможность банку до конца года попасть в Индекс Мосбиржи. Увеличение free-float будет происходить через таргетированную продажу акций, принадлежащих МКАО «Совко капитал партнерс» акционерам этой компании при одновременном сокращении их доли в МКАО. Таким образом, сделка будет происходить не на бирже («в стакане»), а через договоры купли-продажи, пояснял тогда представитель Совкомбанка Frank Media. Об SPO тогда речи не шло.
В начале июня совладелец и первый заместитель председателя правления кредитной организации Сергей Хотимский уже не исключал SPO банка в объеме 2-3% в третьем квартале 2024 года. «Может быть, это будет какое-то перераспределение среди крупнейших акционеров», — говорил он.
Совкомбанк в декабре 2023 года провел IPO на Московской бирже. Первичное размещение прошло по верхнему диапазону ранее объявленной цены (10,5–11,5 рублей). Компания привлекла 11,5 млрд рублей с учетом стабилизационного пакета. В итоге рыночная капитализация банка на момент начала торгов составила 219 млрд рублей, free-float – 5%. Совкомбанк, его контролирующие акционеры и аффилированные с ними лица ранее в рамках IPO банка приняли на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций кредитной организации, до 1 июля 2024 года.
Frank Media направили запрос в Совкомбанк. «Мы считаем, что достигнутый уровень соответствует 10% требованию к первому котировальному списку», — заявили Frank Media в пресс-службе Совкомбанка, отметив, что решения по достаточности размера free-float принимает Мосбиржа.