Владелец холдинга «Интеррос» Владимир Потанин готовится объединить банковские активы — «Тинькофф» и Росбанк, говорится в сообщении группы «Тинькофф», посвященном ее результатам за 2023 год. В нем указано, что совет директоров группы предложит акционерам «рассмотреть интеграцию Росбанк в группу «ТКС Холдинг» на внеочередном собрании акционеров». Сделка будет в основном неденежной — основным источником финансирования сделки будет допэмиссия акций «Тинькофф», неиспользованное количество акций будет аннулировано. Совет намерен созвать собрание в ближайшие дни, уточнил на звонке с аналитиками и журналистами предправления «Тинькофф банка» Станислав Близнюк.
«Принимая во внимание взаимодополняемость бизнес-моделей и возможные синергии за счет реализации эффекта масштаба, совет директоров МКПАО „ТКС Холдинг“ планирует предложить акционерам рассмотреть интеграцию Росбанк в группу «ТКС Холдинг», что позволит значительно усилить позиции группы на финансовом рынке», — говорится в комментарии председателя совета директоров группы Алексея Малиновского.
Если сделка состоится, то в итоге на рынке может появиться крупный частный игрок с активами более 4 трлн рублей, капиталом более 472 млрд рублей, подсчитали Frank Media на основе отчетности банков. Он будет крупнее Совкомбанка (активы 2,8 трлн рублей, согласно отчетности за III квартала 2023 года), даже с учетом присоединения «Хоум банка» (активы 258 млрд рублей). Это будет пятый игрок по размеру капитала в стране, размеру депозитного портфеля, а также четвертый — по размеру розничного кредитного портфеля, следует из презентации топ-менеджеров группы. Рентабельность капитала объединенной структуры составит 30%.
Основной акционер обоих банков бизнесмен Владимир Потанин уже дал понять, что сделка скорее всего состоится. Он назвал предложение по интеграции «Тинькофф» и Росбанк перспективным. «Мы изучаем это предложение и в ближайшее время примем решение», — цитирует слова Потанина агентство «Интерфакс». При этом Близнюк указал, что в объединенной структуре будет два банка — две юридические структуры и две лицензии.
В 2024 году мы открываем новую главу в истории «Тинькофф» как публичной компании, которая насчитывает уже более 10 лет. Перенос головной структуры в российскую юрисдикцию позволит усилить корпоративное управление, расширит наши возможности в части неорганического роста и распределения прибыли среди акционеров. Группа планирует опубликовать прогнозы позднее в 2024 году, а также намерена представить долгосрочную стратегию развития и дивидендную политику до конца текущего года.
председатель правления Тинькофф Станислав Близнюк
Информация о возможном объединении днем появилась в одном из анонимных телеграм-каналов — Brief, который публичные банки нередко используют для публикации корпоративных «сливов». Акции группы «Тинькофф» и Росбанка обращаются на Московской бирже, однако торги бумагами первого были приостановлены из-за редомициляции, они возобновятся 18 марта 2024 года). На фоне поста в канале котировки акций выросли на 8%, а в итоге, после официального объявления
Группе предстоит провести оценку Росбанка, сделка пройдет «исходя из принятых на рынке рыночных мультипликаторов для финансового сектора». Параллельно группа объявила о планах провести buyback.
Компания «Интеррос» Владимира Потанина купила Росбанк и страховщиков группы у французского финансового конгломерата Societe Generale в 2022 году. В начале 2024 года банк возглавил Николай Сидоров (бывший глава НПФ «Будущее», Абсолют-банка, банка «Рублев» и сервиса страхования Mafin). Чуть ранее в том же 2022 году «Интеррос» приобрел и 35% акций TCS Group (является акционером Тинькофф банка, страховой компании) у семейного траста семьи Олега Тинькова (внесен в реестр иноагентов). Росбанк и «Тинькофф» — входят число крупнейших частных банков России.
