ЦБ зарегистрировал три выпуска локальных облигаций ВТБ для замещения

Банк России зарегистрировал эмиссионные документы по трем выпускам замещающих облигаций ВТБ, говорится в сообщении банка. «Главное преимущество этих бумаг в исключении системного риска, связанного с иностранной депозитарной инфраструктурой, при сохранении основных условий и параметров выпусков», — заявил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов, слова которого приводит пресс-служба банка. ВТБ будет своевременно информировать держателей о сроках размещения указанных выпусков и процедурных действиях, необходимых для участия в замещении, отмечает банк.

Наблюдательный совет ВТБ в декабре одобрил замещение трех выпусков еврооблигаций банка локальными облигациями. Крупнейший выпуск евробондов ВТБ – это размещенные летом 2012 года «вечные» суборды (ISIN — XS0810596832) на $2,25 млрд. Два других выпуска — это долларовый с погашением в июне 2035 года (XS0223715920, объем в обращении — $22,51 млн) и выпуск в швейцарских франках с погашением в октябре 2024 года  (CH0248531110, 350 млн швейцарских франков).

Банк ранее сообщал, что оплатить новые облигации при размещении можно будет еврооблигациями соответствующего выпуска, а также передачей (уступкой) всех имущественных и иных прав по евробондам. По «вечному» выпуску и выпуску с погашением в 2024 году будет предусмотрена возможность досрочного погашения бондов по решению эмитента, по выпуску с погашением в 2035 году такой возможности не будет. Замещающие бумаги будут номинированы в той же валюте, что и еврооблигации, но с расчетами в рублях на дату выплаты. По выпуску, замещающему бессрочные еврооблигации, в дальнейшем планируется «рублификация», однако ее формат еще предстоит выработать, отмечали в ВТБ.

О том, что ВТБ планирует заместить свои еврооблигации, в июле 2023 года говорил Дмитрий Пьянов. «Наш мотив заключается в том, что хотя мы полностью выполняем обязательства перед дружественными держателями, тем не менее, мы понимаем, что наши инвесторы, если мы будем сохранять эти инструменты в зарубежной инфраструктуре, будут ограничены в торговле, то есть они будут полностью обслужены с нашей стороны, но реализация (облигаций. – FM) будет затруднена», — утверждал он. Он отмечал, что в первом квартале 2024 года ВТБ планирует провести дополнительное замещение как для «дружественных» держателей бумаг, так и для иностранных депозитариев.

Согласно действующему законодательству, российские компании должны будут до 1 июля 2024 года в обязательном порядке заместить выпущенные ими еврооблигации (те, права на которые учитываются в отечественных депозитариях) на локальные бонды. Эмитенты могут претендовать на исключение из правила, но для этого они должны получить соответствующее разрешение у правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.