ВТБ приступил к финальному этапу рублификации валютных субордов

ВТБ приступает к финальному этапу рублификации бессрочных валютных субординированных облигаций и предлагает держателям добровольно обменять их на новые рублевые бумаги. Об этом говорится в пресс-релизе банка, который есть в распоряжении Frank Media.

«Мы прошли через серьезный подготовительный процесс и сегодня предлагаем всем держателям бессрочных валютных облигаций ВТБ обмен на рублевые бумаги с доходностью, равной ключевой ставке Банка России плюс 5% годовых, что на первый год обращения составит 19,5% годовых», – уточнил первый заместитель президента-председателя правления банка Дмитрий Пьянов.

Первоначально новые бумаги будут иметь валютный номинал, совпадающий с обмениваемыми, а после завершения обмена валюта номинала будет изменена на рубли по актуальному курсу ЦБ. Рублификация номинала ожидается до конца июня.

Банк России зарегистрировал 8 мая эмиссионную документацию новых рублевых выпусков ВТБ. Прием заявок на обмен начнется 18 мая, при этом для своевременной обработки рекомендуется направлять их не позднее 8 июня. Семь валютных выпусков будут обменены на три рублевых для повышения ликвидности новых бумаг. Бумаги будут обмениваться по принципу одна новая облигация на одну старую без денежных расчетов.

Законодательство разрешает эмитентам проводить такой обмен только до конца 2026 года. В декабре этого же года в силу вступила новая редакция федерального закона, позволяющая российским эмитентам выпускать рублевые облигации взамен бумаг, номинированных в валютах «недружественных» стран. Но тогда банку не удалось собрать нужное количество голосов.

Год назад, 13 мая 2025 года, ВТБ запустил процедуру рублификации восьми выпусков бессрочных субординированных облигаций, номинированных в долларах и евро.