ВТБ планирует заместить свои еврооблигации, находящиеся в обращении, рассказал журналистам зампред правления банка Дмитрий Пьянов. «Наш мотив заключается в том, что хотя мы полностью выполняем обязательства перед дружественными держателями.., тем не менее, мы понимаем, что наши инвесторы, если мы будем сохранять эти инструменты в зарубежной инфраструктуре, будут ограничены в торговле, то есть они будут полностью обслужены с нашей стороны, но реализация (облигаций. – FM) будет затруднена», — сказал он.
Основные проблемы, по его словам, заключаются с вечным субординированным выпуском облигаций, номинированным в долларах — XS0810596832. Он был размещен летом 2012 года, то есть «выпущен до базельского периода». Сейчас, согласно данным Rusbonds, в обращении находится бумаг на $2,25 млрд в номинальном выражении.
«Мы с очень большим вниманием отслеживаем законопроект о праве «неквалов» получать замещающие суборды… Он будет радикально упрощать для нас эту нестандартную ситуацию, когда в новых условиях чисто замещающий бонд с выполнением всех сегодняшних требований по старым бондам будет выпускать затруднительно. Поэтому мы надеемся на получение разрешения по выпуску замещающего бонда, полностью удовлетворяющего требованиям капитала и в некоторых непринципиальных аспектах отклоняющегося от полной зеркальности», — рассказал Дмитрий Пьянов.
Два других выпуска евробондов, которые хочет заместить ВТБ, исходя из слов Дмитрия Пьянова, – это долларовый выпуск XS0223715920 (объем в обращении — $22,51 млн) и выпуск CH0248531110 в швейцарских франках (350 млн швейцарских франков). «То есть вот эти три бонда будут подлежать замещению в установленные указом сроки (то есть до конца этого года. – FM)», — заявил топ-менеджер.
