ГК «Южуралзолото» может продать 5% акций на IPO
Группа компаний (ГК) «Южуралзолото» (ЮГК) на первичном публичном размещении (IPO) разместит до 5% от своего капитала в рамках допэмиссии новых акций, сообщила ЮГК в объявлении о намерении провести IPO на Московской бирже.
Кроме того, ГК отметила, что:
- В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации размером до 10% от размера предложения. Он будет действовать в течение 30 дней после начала торгов;
- Привлеченные в ходе размещения средства поступят в компанию и будут использованы для общекорпоративных целей и снижения долговой нагрузки (действующие акционеры не будут продавать акции в рамках IPO;
- «Южуралзолото» рассматривает возможность размещения акций до конца ноября;
- Компания и ее основной акционер примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций ЮГК ими и аффилированными с ними лицами (локап-период) в течение 180 дней после завершения IPO.
В середине октября Reuters со ссылкой на источники сообщал, что ЮГК планирует до конца 2023 года провести первичное публичное размещение акций (IPO). Тогда один из собеседников агентства уточнял, что объем IPO будет «в рамках текущих параметров рынка». В начале ноября стало известно, что акционеры группы одобрили проведение листинга акций. Совет директоров ЮГК одобрил размещение по открытой подписке дополнительно 30 млрд обыкновенных акций (15% от действующего уставного капитала).
«Южуралзолото» намеревалась провести IPO еще летом в 2008 году, сообщал РБК. Тогда планировалось разместить 25% минус 1 акция уставного капитал. В роли продающего акционера должна была выступать кипрская компания Ugold Limited. Акции должны были размещаться за рубежом, а средства от размещения планировалось направить на приобретение новых лицензий, строительство новых и модернизацию старых мощностей. Организаторами IPO должны были выступать лондонское отделение ING Bank и «Газпромбанк». Однако группа отложила IPO из-за снижения цен на золото, а также волатильности рынков. Затем, в 2012 году, она вернулась к идее (планировала продать 25% своих акций за $200 млн, писал «Коммерсант»), но в итоге опять так и не вышла на размещение.
Группа «Южуралзолото» является одним из крупнейших российских золотодобытчиков по производству и запасам: она занимает шестое место по объемам золотодобычи в России. В 2022 году группа произвела 14,3 тонны золота. Президентом «Южуралзолото» и основным владельцем компании является Константин Струков.