Не только COVID-19: почему упала прибыль Сбера в 2020 году

Сбербанк отчитался о результатах 2020 года по МСФО: чистая прибыль банка в коронавирусный год снизилась на 10%, до 760,3 млрд рублей. 

Детали. Процентные и комиссионные доходы Сбера по итогам 2020 года выросли: на 13,6% и 11% до 1,6 трлн и 426,5 млрд рублей соответственно. 

Одновременно с этим у банка существенно выросли расходы на резервы по кредитам: на 344,9% до 412 млрд рублей. Банк также нарастил расходы на переоценку кредитов вследствие изменения качества — на 43,8% до 81,8 млрд рублей. Таким образом, общие расходы на резервы выросли в 3,3 раза по сравнению с 2019 годом. 

Увеличилась стоимость риска — с 49 б.п. в 2019 году до 180 б.п. Чистая маржа банка снизилась с 5,52% до 5,34%.

Прибыль от нефинансовых сервисов в экосистеме составила 8,6 млрд рублей (в 2019 году банк зафиксировал убыток в размере 1,5 млрд рублей). Это меньше 1% от общей прибыли банка в 2020 году. Самый высокий доход — у B2B-сервисов (33,6 млрд рублей), а также в сегменте интернет-торговли (12,9 млрд рублей).

Мнение эксперта. Результаты Сбербанка за 2020 год объясняются не только пандемией, из-за которой выросла стоимость риска и объем резервов, отмечает старший аналитик агентства Moody’s Петр Паклин. «Есть и другой тренд, а именно — снижение ключевой ставки, которое негативно влияет на процентную маржу. И хотя последнее снижение ставки было в середине прошлого года, банки ощущают его с некоторым временным лагом. Например, у Сбербанка чистая процентная маржа начала сокращаться с 3 квартала 2020 и продолжит снижаться в 2021, по нашим ожиданиям. Чтобы сгладить этот эффект, банк привлекает больше средств на расчетные и текущие счета, а также увеличивает долю розничного кредитования в портфеле», — поясняет эксперт.

Контекст. Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что в 2020 году банк планирует заработать 1 трлн рублей прибыли. После начала пандемии банк скорректировал свои ожидания. Греф отмечал, что цели по прибыли достичь не удастся.    

О результатах 2020 года начали отчитываться и другие крупные банки. Чистая прибыль ВТБ по итогам года сократилась на 63% по сравнению с 2019 годом: она составила 75,3 млрд рублей. На прибыли сказались переоценка кредитов и рост стоимости риска. ЦБ оценил чистую прибыль российского банковского сектора в 2020 году в 1,6 трлн рублей, что на 6% меньше, чем в 2019 году. 

Агентство S&P в отчете «Обеспечение прибыльности становится все более сложной задачей для российских банков» сообщило, что в ближайшие 2 года банки потеряют 1,4-1,6 трлн рублей чистого процентного дохода вследствие снижения ставок.

Зачем вам об этом знать. На Сбербанк приходится почти половина прибыли российского банковского сектора. Показатели Сбера говорят о заметном влиянии пандемии на банковский бизнес.

Во времена финансовых кризисов банкирам важно оставаться в курсе текущих новостей. Подпишись  на наш телеграм – канал Frank RG (https://t.me/frank_media) чтобы оперативно получать данные о ситуации в банках и экономике. Не пропусти, когда начнется!