Ипотека: итоги ноября 2020 года

1. За одиннадцать месяцев 2020 года 20 крупнейших ипотечных банков выдали 1,5 млн ипотечных кредитов на 3,75 трлн руб. Объем выданных кредитов вырос год к году на 51%. Активный рост рынка был вызван рекордно низкими ставками по рыночным программам, а также реализацией программы льготной ипотеки, запущенной правительством в апреле этого года.

К концу года рынок начал стабилизироваться. В ноябре этого года 20 крупнейших ипотечных банков выдали 182 тыс. кредитов на 477 млрд рублей. Это на 9,9% меньше, чем объем выданных кредитов в прошлом месяце.

— объем выданных кредитов по рыночным программам составил 354 млрд руб.  (-5% к октябрю 2020 г.);

— объем выдачи по льготным программам – 123 млрд руб. (-22% к октябрю). Снижение выдачи по льготной программе в ноябре – ожидаемый результат ее продления до середины 2021 года. До момента объявления о продлении в октябре объем выдаваемых кредитов рос, так как граждане спешили успеть поучаствовать в программе до ее завершения.

2. В ноябре средневзвешенные ставки по ипотечным рыночным продуктам крупнейших банков  практически не изменились и остаются на минимальных значениях с августа 2020 г. За год ставки снизились на 0,8-1 п.п.:

— новостройки: средневзвешенная ставка 8,02% (−0,91 п.п. к ноябрю 2019 г.)

— вторичный рынок: средневзвешенная ставка 8,26%, (−0,80 п.п.)

— рефинансирование: средневзвешенная ставка 8,04%, (−1,02 п.п.)

3. В ноябре банки приняли 583 тыс. заявок, что на 54 тыс. меньше, чем месяцем ранее. При этом банки одобрили 328 тыс. заявок или 58% всех поданных потенциальными заемщиками заявок:

— по программе льготной ипотеки принято 93 тыс. или 16% всех заявок, что на 27 тыс заявок меньше, чем в октябре. Количество принятых заявок соответствует уровню июня-августа этого года;

— по рыночным программам принято 490 тыс. или 84% всех заявок, что соответствует среднему уровню III квартала 2020 года.

Уровень одобрения по льготной программе незначительно снизился до 68% (-1 п.п.), по рыночным программам вырос на 2 п.п. до 60%.

В ноябре этого года 20 крупнейших ипотечных банков выдали 182 тыс. кредитов на 477 млрд рублей. Это на 9,9% меньше, чем объем выданных кредитов в прошлом месяце. На рынке ипотеки наблюдалась стабилизация спроса в рыночном сегменте и возвращение выдач по льготной программе к летним значениям:

— объем выдач по рыночным программам составил 354 млрд руб.  (-5% к октябрю 2020 г.)

— объем выдач по льготным программам – 123 млрд руб. (-22%).

Тройка лидеров по выдаче ипотечных кредитов не меняется на протяжении 5 месяцев: 76% всего объема выданных ипотечных кредитов в ноябре обеспечили топ-3 банка – Сбербанк (52% всего объема), ВТБ (20%) и Россельхозбанк (4%). Из топ-10 банков только Банк ДОМ.РФ и Альфа-Банк показали прирост объема выдаваемых кредитов: +1,8%, и +1,5% к октябрю соответственно.

— прирост выдач в Банке ДОМ.РФ обеспечен ростом объема выдач по рыночным программам. Банк предлагает одни из наиболее привлекательных условий по ставкам в рыночном сегменте;

— Альфа-Банк увеличил объем за счет выдач ипотеки на новостройки: в октябре банк снизил ставку на 0,51 п.п. до 5,99%.

За одиннадцать месяцев 2020 года 20 крупнейших ипотечных банков выдали всего 1,5 млн ипотечных кредитов на 3,75 трлн руб. Количество выданных кредитов выросло на 37% год к году, а объем выданных кредитов — на 51%. Лидерами по объему выданных кредитов с начала года стали все те же Сбербанк (48% всей выдачи), ВТБ (22%) и Россельхозбанк (4%).

Какие места по объему выдаваемой ипотеки занимают другие банки узнайте с помощью сервиса Frank Data.

В ноябре доля выданных ипотечных кредитов на новостройки составила 32%, снизившись за месяц на 3 п.п. А доля кредитов на вторичном рынке — 52%, увеличившись на те же 3 п.п. При этом доля кредитов на рефинансирование ипотеки составила 14%, доля кредитов на земельные участки и индивидуальные жилые дома сохранилась на минимальном уровне – 2% всего объема выданных кредитов.

— Среди топ-20 банков наибольшая доля выдач на новостройки у Банка «Санкт-Петербург» (66% всей выдачи банка в ноябре), Промсвязьбанка (66%) и РНКБ (49%);

— Лидерами по доле выдач на вторичном рынке остаются Сбербанк (70% всех выдач банка), Азиатско-Тихоокеанский Банк (69%) и Абсолют Банк (65%);

— Более половины выдач ЮниКредит Банка приходится на рефинансирование ипотеки (53% всех выдач банка). Также на сегмент ориентированы Райффайзенбанк (50%) и Альфа-Банк (40%);

— Россельхозбанк – неизменный лидер по объему выдач кредитов на земельные участки и жилые дома (34% всех выдач), что является результатом активного участия банка в программе «Сельская ипотека».

В ноябре средневзвешенные ставки предложения банков практически не изменились и сохранились на историческом минимуме:

— Новостройки: ставка 8,02% (- 0,91 п.п. за год, к ноябрю 2019 г.);

— Вторичный рынок: ставка 8,26% (- 0,8 п.п. за год);

— Рефинансирование: 8,04% (-1,02 п.п. за год).

В течение ноября ставки снизили банки ДОМ.РФ, Росбанк, Банк «Открытие» и Газпромбанк:

Банк ДОМ.РФ и Газпромбанк после корректировки условий по льготной программе «6,5%» предлагают самые выгодные ставки среди крупнейших банков (5,7% и 5,9% соответственно). Ставка Банка «Открытие» (7,5%) на рефинансирование ипотеки стала одной из самых привлекательных среди топ-20, уступая только ставке Банка ДОМ.РФ (7,3%). Совкомбанк повысил ставку по программе «Семейная ипотека». С момента действия программы банк использовал только 12% выделенного лимита, что в 2,5 раза ниже среднего значения по топ-20 банкам, участвующим в реализации программы (29%).

Самые выгодные ставки в разрезе цели кредита на конец ноября предлагали:

— Новостройки: Банк ДОМ.РФ (7,4%), Банк «Открытие» (7,5%) и Сбербанк (7,6%);

— Вторичный рынок: Банк «Открытие» (7,6%), Ак Барс (7,99%), Сбербанк (8%) и Банк ДОМ.РФ (8%);

— Рефинансирование: Банк ДОМ.РФ (7,3%), Банк «Открытие» (7,5%), Сбербанк (7,9%), Азиатско-Тихоокеанский Банк (7,9%);

— Программа 6,5%: Банк ДОМ.РФ (5,7%), Промсвязьбанк (5,85%), АК Барс (5,85%), Россельхозбанк (5,9%), Газпромбанк (5,9%);

—«Семейная ипотека»: Промсвязьбанк (4,50%), Банк Центр-инвест (4,50%), Россельхозбанк (4,60%), Ак Барс (4,60%), Банк Санкт-Петербург (4,69%).

В ноябре 20 крупнейших банков выдали 47 тыс. кредитов на новостройки, что на 21% меньше, чем месяцем ранее. Общий объем кредитов составил 149 млрд руб. или на 19% меньше, чем в октябре 2020 года. В результате доля объема выданных ипотечных кредитов на новостройки в ноябре составила 32%, снизившись на 3 п.п. к октябрю. Снижение выдач по новостройке в ноябре – ожидаемый результат продления льготной программы до середины 2021 года. До появления информации о продлении программы в середине октября объем выдач рос быстрее: граждане спешили успеть поучаствовать в программе до ее завершения.

В ноябре в топ-5 банков вошли 3 новых участника: Банк ДОМ.РФ – 3-е место, Альфа-Банк – 4-е место и Россельхозбанк – 5-е место.

Наибольший объем выдач в ноябре у Сбербанка (67 млрд руб., 45% всей выдачи топ-20 банков), ВТБ (34 млрд руб., 23%), Банка ДОМ.РФ (7,5 млрд руб., 5%), Альфа-Банк (7,3 млрд руб., 5%), Россельхозбанк (6,4 млрд руб., 4%). Рост объема выдач банков-лидеров обеспечен объемом выданных кредитов по льготной программе «6,5», доля которой в общей выдаче на новостройки составила в Сбербанке 83%, ВТБ — 84%, Банке ДОМ.РФ — 84%.

Льготная ипотека, по-прежнему, обеспечивает более 80% выдач на новостройки. Объем выданных кредитов по льготной программе вернулся к уровню июля-августа (122 млрд руб.). Прирост объема выдач по льготной ипотеке в ноябре показали 4 банка из топ-20: Альфа-Банк (+7% к октябрю 2020 г.), АК Барс (+4%), РНКБ (+47%) и ТКБ (+0,5%). В абсолютном выражении лидером по приросту стал Альфа-Банк (+0,4 млрд руб.). Рост выдач в ноябре банк связывает с октябрьским снижением ставки до 5,99% (ниже среднерыночных значений).

На вторичном рынке в ноябре топ-20 банками выдано 102 тыс. кредитов (-7,5% к октябрю 2020 г.)  на 246 млрд рублей (-4,7%). Доля ипотеки вторичном рынке составила 52% в общем объеме выдачи ипотечных кредитов (+3 п.п. к октябрю 2020 г.).

В пятерку банков-лидеров сегмента вошел Россельхозбанк, поднявшись с 7-о на 4-е место. Наибольший объем выдачи обеспечили: Сбербанк 173 млрд руб., (71% всей выдачи топ-20 банков), ВТБ (35 млрд руб., 14%), Банк «Открытие» (5 млрд руб., 2%), Россельхозбанк (4,6 млрд руб., 2%), Росбанк (4,3 млрд руб., 2%). В абсолютном выражении в ноябре наибольший прирост выдач кредитов на готовое жилье показали Россельхозбанк (+1,5 млрд руб., +50,2% к октябрю 2020 года), Райффайзенбанк (+0,3 млрд руб., +14,8%, 9-е место), Совкомбанк (+0,3 млрд руб., +26,2%, 11-е место). Увеличение объема выдачи Россельхозбанка обеспечено активным участием банка в программе «Сельской ипотеки»

На цели рефинансирования в ноябре топ-20 банками выдано 27 тыс. кредитов (-3,4% к октябрю 2020 г.), на 64 млрд рублей (-4,6% к октябрю 2020 г.). Доля кредитов на рефинансирование составила 14% от всех выданных кредитов.

Пятерка банков-лидеров по объему выдачи на рефинансирование в ноябре не изменилась: наибольший объем выдач обеспечили ВТБ (25 млрд руб., 39% всей выдачи топ-20 банков), Альфа-Банк (7,3 млрд руб., 11%), Сбербанк (7 млрд руб., 11%), Банк ДОМ.РФ (5,9 млрд руб., 9%), Банк «Открытие» (4,8 млрд руб., 7%). Лидерами по приросту выдачи в ноябре стали Банк «Открытие» (+0,5 млрд руб., + 10,3% к октябрю), Росбанк (+0,2 млрд руб., +6,2%) и ТКБ (+0,1 млрд руб., +29,8%). Банк «Открытие» снизил ставку на рефинансирование на 0,3 п.п. до 7,5%. После снижения ставка банка стала одной из лучших ставок предложения по продукту. Росбанк снизил ставку на 0,4 п.п. до 8,04%, приблизив её к средневзвешенным значениям.

В ноябре топ-20 банков выдали 4 тыс. кредитов (-23% к октябрю 2020 года) в данном сегменте на 9 млрд руб. (-18%). Доля ипотеки на земельные участки и жилые дома в общем объеме выдач не изменилась и составила 2% от всех выданных кредитов.

Наибольший объем выдач в ноябре обеспечили: Россельхозбанк (7 млрд руб., 76% всей выдачи топ-20 банков), Сбербанк (0,8 млрд руб., 10%), АК Барс (0,3 млрд руб., 4%), РНКБ (0,3 млрд руб., 4%), Альфа-Банк (0,1 млрд руб., 1%). Россельхозбанк и Сбербанк – участники программы «Сельская ипотека», что позволяет банкам ежемесячно оставаться лидерами сегмента со значительным отрывом от остальных банков. В конце октября Банк ДОМ.РФ присоединился к программе «Сельская ипотека». При предоставлении выписки из ПФР, клиенту доступна ставка 2,8%. В ноябре к программе присоединился Ак Барс.

В ноябре наибольший прирост выдач показал РНКБ, (+679%, +0,2 млрд руб. к октябрю 2020 г.), Альфа-Банк (+525%, +0,1 млрд руб.) и Райффайзенбанк (+291%, +0,03 млрд руб.). Прирост выдач в банках – результат эффекта низкой базы в этом сегменте.

За 11 месяцев 2020 г. топ-20 ипотечных банков выдали 0,4 млн ипотечных кредитов по программам с господдержкой на сумму 1,15 трлн руб. Топ-5 банков по объему выдач с начала года : Сбербанк (532,7 млрд руб., 46% всей выдачи топ 20-банков), ВТБ (210,5 млрд руб., 18%), Россельхозбанк (102 млрд руб., 9%), Промсвязьбанк (58,7 млрд руб., 5%) и Банк ДОМ.РФ (44 млрд руб., 4%).

В ноябре топ-20 банков выдали 55 тыс. шт. (-17,8% к октябрю 2020 г.) ипотечных кредитов по программам с господдержкой на 161,1 млрд руб. (-17,7% к октябрю 2020 г.). 76% всех выдач по программам с господдержкой пришлось на «Льготную ипотеку 6,5%».

Доля программ с господдержкой от общего объема выдач в ноябре составила 34%.

В ноябре пятерка банков-лидеров по объему выдач ипотеки с господдержкой осталась без изменений, однако произошла корректировка мест: ДОМ.РФ вышел на 4 место (8 млрд руб., -2,5% к октябрю 2020 г.), Промсвязьбанк опустился на 5 место (7,5 млрд руб., -20,8%). В ноябре Промсвязьбанк значительно сократил объем выдач по льготной ипотеке «6,5%» до 5,1 млрд руб.( -2 млрд руб., -29% к октябрю 2020 г.). Банк ДОМ.РФ 29.09.2020 запустил «Льготную военную ипотеку» со ставкой 5,9%.

В ноябре банки получили 583 тыс. заявок на ипотеку, что на 54 тыс. заявок меньше, чем в октябре:

— 93 тыс. заявок по льготной ипотеке (−27 тыс.) – уровень заявок вернулся к летним значениям после принятого решения о продлении программы до 01.07.2021 г.;

— 490 тыс. заявок по рыночным программам (-27 тыс.) – возвращение к уровню заявок III квартала.

Уровень одобрения по льготной программе в ноябре незначительно сократился до 69% (-1 п.п.), по рыночным программам уровень одобрения вырос на 2 п.п. и составил 60%.

Полная версия отчета PDF.

Предыдущий отчет о деятельности 20 крупнейших банков на рынке ипотеки в октябре смотрите здесь.