Ключевые выводы
1. За 10 месяцев 2020 г. топ-20 ипотечных банков выдали 1,3 млн ипотечных кредитов (+35% к 10 месяцам 2019 г.) на сумму 3,27 трлн руб. (+48%).
В октябре топ-20 банков выдали 204 тыс. кредитов (+75% к октябрю 2019 г., +7,1% к сентябрю 2020 г.) на 529 млрд руб. (+94% к октябрю 2019 г., +8,6% к сентябрю 2020 года). Рост объема выданных кредитов в октябре обеспечен выдачами по рыночным программам на новостройки и вторичное жилье (368 млрд руб., +72 млрд руб. к сентябрю 2020 года). Доля топ-20 банков в общем объеме выдачи растёт, в октябре 2020 года она составила 96,3% (+3,7 п.п. к октябрю 2019 года).
Ключевые факторы роста объема выдач в 2020 году:
— рекордное снижение ставок по рыночным программам вслед за снижением ключевой ставки,
— реализация программы льготного ипотечного кредитования («6,5%», «Семейная ипотека», «Дальневосточная», «Сельская»),
— ожидание роста ставок по ипотечным кредитам в будущем.
2. В октябре средневзвешенные ставки по рыночным продуктам топ-20 банков сохранились на минимальных значениях:
— новостройки: 8,03% (без изменений к сентябрю 2020 г., -1,36 п.п. к октябрю 2019 г.),
— вторичный рынок: 8,26% (без изменений к сентябрю 2020 г., -1,12 п.п. к октябрю 2019 г.),
— рефинансирование: 8,05% (−0,01 п.п. к сентябрю 2020 г., — 1,42 п.п. к октябрю 2019 г.).
3. В октябре топ-20 банками было принято 624 тыс. заявок (-11 тыс. к сентябрю 2020 г.), из которых одобрено 380 тыс. Процент одобрения сохранился на уровне предыдущего месяца — 61%. По программе льготной ипотеки принято 118 тыс. заявок (19%), на 42 тыс. меньше сентябрьского уровня. После объявления о продлении программы до 1 июля 2021 года уровень заявок вернулся к значениям августа (129 тыс.). По рыночным программам принято 506 тыс. заявок (81%), +31 тыс. к уровню сентября.
Объем выданных кредитов
По итогам 10 месяцев 2020 года топ-20 крупнейших ипотечных банков выдали 1,3 млн кредитов (+35% к 10 мес. 2019 г.) на сумму 3,27 трлн руб. (+48%).
В октябре топ-20 банков выдали 204 тыс. кредитов (+75% к октябрю 2019 г., +7,1% к сентябрю 2020 г.) на сумму 529 млрд руб. (+94% к октябрю 2019 г., +8,6% к сентябрю 2020 г.), установив очередной месячный рекорд выдач на ипотечном рынке (+42 млрд руб. к сентябрю 2020 года).
76% всех выдач (+4 п.п. к октябрю 2019 года) обеспечили топ-3 банка: Сбербанк (53% всей выдачи), ВТБ (19%) и Россельхозбанк (4%).
Рост в октябре обеспечен выдачами по рыночным программам на новостройки и вторичное жилье (368 млрд руб., +72 млрд руб. к сентябрю 2020 г.). Это результат сентябрьского роста числа принятых и одобренных заявок.
Доля кредитов, выданных по льготной программе «6,5%», в октябре снизилась на 9 п.п. относительно сентября и составила 27% всех выдач. В результате принятого в середине октября решения о продлении срока действия программы до 01 июля 2021 года заемщикам уже не требовалось обязательно оформить ипотеку до 1 ноября 2020 года.
Однако у банков сохраняется высокий интерес к программе льготной ипотеке: на дополнительный лимит подано в 2 раза больше заявок (распределено 950 млрд руб.) к программе присоединились 4 новых организации: МТС-банк, «Дальневосточный банк», «ВГИФ» и «Алтайкапиталбанк».
Структура выданных кредитов
В октябре доля ипотеки на новостройки составила 35% (−1 п.п. к сентябрю 2020 г.), доля кредитов на вторичном рынке — 49% (+1 п.п.). Доля кредитов на рефинансирование ипотеки сохранилась на уровне 13% от всех выданных кредитов.
В абсолютном выражении в октябре рост выдач продолжился во всех сегментах: +10 млрд руб. на новостройки к сентябрю 2020 г., +27,8 млрд руб. на вторичном рынке и +2,9 млрд руб. на рефинансирование. На первичном рынке рост объема выдач был обеспечен рыночными программами (+42 млрд руб. к сентябрю 2020). Сокращение объема выдач по льготной ипотеке (−32 млрд руб.) – результат высокого объема выдач по программе месяцем ранее — в сентябре 2020 г. (решение о продлении программы государство приняло в середине октября).
Среди топ-20 банков наибольшая доля выдач на новостройки у Промсвязьбанка (73% всей выдачи в октябре), Банка Санкт-Петербург (72%) и Газпромбанка (52%). В выдаче Сбербанка 66% приходится на вторичный рынок. Также на вторичный рынок ориентированы Азиатско-Тихоокеанский Банк (60%) и Абсолют Банк (58%). На рефинансировании сфокусированы ЮниКредит Банк (50%), Райффайзенбанк (50%) и Альфа-Банк (42%). В структуре выдач Россельхозбанка бóльшую часть занимают кредиты на ИЖС (41% при средней доле по топ-20 в 2%), что является результатом активного участия банка в программе «Сельская ипотека».
Продуктовые разрезы
Новостройки
В октябре топ-20 банков выдали 58 тыс. кредитов на новостройки на 183 млрд рублей:
— Сбербанк: 88 млрд руб. (48% всей выдачи топ-20 банков),
— ВТБ: 35,7 млрд руб. (20%),
— Банк «Открытие»: 8,5 млрд руб. (5%).
По абсолютному приросту объема выдач по льготной ипотеке лидером в октябре стал Банк «ДОМ.РФ» (+0,8 млрд руб.). Рост выдач банк связывает с действующими с сентября дополнительными скидками, с учетом которых минимальная ставка по программе составляет 5,9%.
Вторичный рынок
На вторичном рынке в октябре топ-20 банками выдано 109 тыс. кредитов на 257 млрд рублей:
— Сбербанк: 185,1 млрд руб. (72% всей выдачи),
— ВТБ: 36,7 млрд руб. (14%),
— Банк «Открытие»: 5,3 млрд руб. (2%).
Рефинансирование
В октябре топ-20 банками выдано на цели рефинансирования 27 тыс. кредитов на 67 млрд рублей:
— ВТБ: 26,9 млрд руб. (40% всей выдачи),
— Альфа-Банк: 7,6 млрд руб. (11%),
— Сбербанк: 7,4 млрд руб. (11%).
В октябре наибольший прирост выдач на рефинансирование показал Альфа-Банк (+1,9 млрд руб. к сентябрю 2020 года). С августа банк снизил ставку до 7,99% по любым кредитам, составляющим до 90% от стоимости жилья. В сегменте с К/З выше 70% это – наиболее выгодное предложение для заемщиков (всего такие кредиты предлагают только 4 из топ-20 банков).
Ставки
В октябре средневзвешенные ставки предложения топ-20 банков сохранились на историческом минимуме, достигнутом месяцем ранее:
— Новостройки: 8,03% (без изменений к сентябрю 2020 г., -1,36 п.п. к октябрю 2019 г.),
— Вторичный рынок: 8,26% (без изменений к сентябрю 2020 г., -1,12 п.п. к октябрю 2019 г.),
— Рефинансирование: 8,05% (−0,01 п.п. к сентябрю 2020 г., — 1,42 п.п. к октябрю 2019 г.).
В октябре ряд банков провел корректировку ставок:
— ставки снизили Промсвязьбанк, Абсолют Банк и Азиатско-Тихоокеанский банк. Ранее их ставки были сильно выше средних значений, что создавало риски снижения рыночных долей.
— ставки повысили Банк «Открытие» и ЮниКредит Банк. Банки провели «тонкую» настройку продуктов, увеличив ставки в отдельных сегментах за счет отмены скидок.
Наиболее выгодные ставки на конец октября предлагали:
— Новостройки: Банк ДОМ.РФ (7,40%), Банк «Открытие» (7,50%) и Сбербанк (7,60%),
— Вторичный рынок: Банк «Открытие» (7,60%), Московский Кредитный Банк (7,85%), Ак Барс (7,99%),
— Рефинансирование: Московский Кредитный Банк (6,99%), Банк ДОМ.РФ (7,30%), Банк «Открытие» (7,80%),
— Программа 6,5%: Промсвязьбанк (5,85%), Россельхозбанк (5,90%), Московский Кредитный Банк (5,95%),
— «Семейная ипотека»: Промсвязьбанк (4,50%), Банк Центр-инвест (4,50%), Россельхозбанк (4,60%), Ак Барс (4,60%), Банк Санкт-Петербург (4,70%).
Заявки на ипотеку
В октябре банки получили 624 тыс. заявок на ипотеку, что на 11 тыс. заявок меньше, чем в сентябре:
— 506 тыс. заявок подано на кредиты на рыночных условиях (+31 тыс.),
— 118 тыс. заявок подано на кредиты в рамках льготной программы на новостройки под 6,5% (-42 тыс. к сентябрю).
Снижение спроса на льготную программу – результат её продления до 1 июля 2021 года. Если раньше заемщикам нужно было спешить оформить кредит до 01.11.2020 г. (прежний крайний срок), то теперь у них есть на это ещё более полугода.
Общее количество принятых топ-20 банками в октябре заявок сопоставимо со среднемесячными значениями в III квартале 2020 г. (624 тыс.).
— по рыночным программам: 506 тыс. (+21 тыс. в сравнении с III квартале 2020 г.),
— по льготной ипотеке: 118 тыс. (-22 тыс.).
Уровень одобрения по льготной программе в октябре остался на уровне сентября (70%), на 11 п.п. выше, чем по рыночным программам (59%).
Отчет в pdf.
Предыдущее исследование смотрите здесь.
