Ипотека: итоги сентября 2020 года

В 3 квартале топ-20 ипотечных банков выдали 493,5 тысяч ипотечных кредитов на сумму 1 255,7 млрд рублей (+61% по количеству и +80% по объему выдач к 3 кварталу 2019).

В сентябре топ-20 банков выдали 189 тысяч кредитов (+78% к сентябрю 2019, +20% к августу 2020) на 488 млрд рублей (+103% к сентябрю 2019, +22% к августу 2020), при этом доля топ-20 банков в общем объеме выдачи составила 95,1% (+1,9 п.п. к сентябрю 2019).

Ключевыми факторами роста объема выданных кредитов стали:

— реализация льготной программы ипотечного кредитования (плановый срок окончания – 01.11.2020; 24.10.2020 подписано постановление Правительства РФ №1732 о продлении программы до 01.07.2021)

— снижение ставок по рыночным продуктам, рост спроса на жилье на вторичном рынке

В сентябре ставки предложения топ-20 банков по рыночным продуктам снизились до рекордного уровня:

— Новостройки: 8,03%, -1,66 п.п. к сентябрю 2019

— Вторичный рынок: 8,26%, -1,39 п.п. к сентябрю 2019

— Рефинансирование: 8,06%, -1,96 п.п. к сентябрю 2019

В сентябре топ-20 банков получили рекордное количество заявок на ипотеку — 635 тысяч, из которых одобрили 390 тысяч (62%). За месяц общее число принятых банками заявок выросло на 2,5 тысяч, причем рост обеспечила льготная ипотека (+30,5 тысяч), в то время как число заявок по рыночным программам снизилось (-28 тысяч).

Уровень одобрения заявок по льготной программе достиг 70%, что на 11 п.п. выше, чем по другим продуктам (59%).

В сентябре топ-20 банков выдали 189 тысяч кредитов (+78% к сентябрю 2019) на 488 млрд рублей (+103%). Это новый месячный рекорд выдачи на ипотечном рынке.

— +88 млрд рублей – рост к августу 2020 года, из которых более половины (49 млрд рублей, 56%) – объем выдач по льготной ипотеке

— выдача выросла на 40% к августу из-за опасений завершения программы льготной ипотеки в конце октября

— доля кредитов, выданных по льготной программе 6,5%, в сентябре выросла на 5 п.п. и составила 36% всех выданных кредитов

На топ-3 банка (Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк) в сентябре суммарно пришлось 76% всего объема выданных кредитов топ-20 банками.

В сентябре доля ипотеки на новостройки снизилась на 4 п.п. и составила 36%, при этом доля ипотечных кредитов на вторичном рынке выросла с 45% до 48%. Рост доли выданных кредитов на вторичном рынке – результат снижения ставок по рыночным продуктам и восстановления спроса, ранее отложенного из-за пандемии. В абсолютном выражении в сентябре рост выдач зафиксирован во всех сегментах: +17,1 млрд рублей на новостройки к августу 2020, +50,6 млрд руб. на вторичном рынке и +16,6 млрд рублей на рефинансирование.

На кредитование новостроек среди топ-20 банков наиболее ориентированы банк Санкт-Петербург (74% всей выдачи в сентябре), Промсвязьбанк (72%) и банк Открытие (56%). Наибольшая доля выдачи ипотеки на вторичном рынке у Азиатско-Тихоокеанского Банка (66%) и Сбербанка (63%). Более половины всей выдачи Райффайзенбанка – рефинансирование (52%), в 4 раза выше среднего по топ-20 банкам значения.

Средневзвешенные ставки предложения топ-20 банков в сентябре продолжили снижение: 8,03% на первичном рынке (-1,66 п.п. к сентябрю 2019 г.), на вторичном рынке – 8,26% (-1,39 п.п.), на рефинансирование – 8,06% (-1,96 п.п.)

В сентябре топ-20 крупнейших ипотечных банков выдали 56 тысяч кредитов на новостройки на 173 млрд рублей.

— Сбербанк: 89 млрд рублей, 52% всей выдачи топ-20 банков на новостройки

— ВТБ: 27,1 млрд рублей, 16%

— Банк «Открытие»: 10,2 млрд рублей, 6%

Практически все выдачи на новостройки (98%) среди топ-20 банков пришлись на программу льготной ипотеки под 6,5%. Наибольшая доля выдач по программе — у банка Уралсиб (90% выданных кредитов, 3,9 млрд руб.), банка Санкт-Петербург (83%, 3,8 млрд руб.) и Промсвязьбанка (82%, 8,3 млрд руб.) при средней доле в 36%.

Альфа-Банк, Абсолют Банк и АТБ — единственные из топ-20 сократили в сентябре объемы выдачи ипотеки на новостройки: Абсолют Банк исчерпал лимит выдач по льготной ипотеке (7,4 млрд рублей), Альфа-Банк в августе повысил ставки по льготной ипотеке до максимума в 6,5% (основные конкуренты – около 6%) и вновь их понизил только в начале сентября, АТБ сократил в сентябре выдачу по рыночным продуктам.

На вторичном рынке в сентябре топ-20 банков выдали 99,2 тысячи кредитов на 228,5 млрд рублей.

— Сбербанк: 164 млрд рублей, 72% всей выдачи топ-20 банков на вторичном рынке

— ВТБ: 33,4 млрд рублей, 15%

— Газпромбанк: 4,3 млрд рублей, 2%

В сентябре топ-20 банков выдали на цели рефинансирования 26 тысяч кредитов на 62,2 млрд рублей.

— ВТБ: 27,8 млрд рублей, 45% всей выдачи топ-20 на рефинансирование

— Сбербанк: 7,1 млрд рублей, 11%

— Альфа-Банк: 5,8 млрд рублей, 9%

Наибольший прирост выдач на цели рефинансирования среди топ-5 банков показал Сбербанк (+140% к августу, +4,2 млрд рублей). Традиционно банк практически не осуществлял рефинансирование ипотеки (доля в выдачах – около 1-1,5%), но с конца июля снизил ставки до конкурентного уровня и упростил процедуры для клиентов.

В сентябре банки получили рекордное количество заявок на ипотеку – 635 тысяч (среднее за 3 квартал – 624 тысячи в месяц, +62% ко 2 кварталу). На 3 тысячи выросло в сентябре количество заявок (к августу 2020): +30,5 тысяч по льготной ипотеке, -28 тысяч по рыночным программам.

В рамках программы льготной ипотеки банки получили 159,5 тысяч заявок (25% всех принятых заявок), из них одобрили 111,4 тысяч.  Ключевой фактор роста доли заявок на льготную ипотеку (+5 п.п. к августу 2020) – ожидание завершения действия программы. Планировалось, что программа завершится 01.11.2020, но в октябре по инициативе президента России ее продлили до 01.07.2021 (ПП №1732 от 24.10.2020). По рыночным продуктам число заявок снизилось до уровня июля.

В среднем ежемесячно в 3 квартале банки получали 624 тысячи заявки, +218 тысячи к среднему уровню 1 квартала.

— по рыночным программам – 485 тысяч (+78 тысяч)

— по программе льготной ипотеки – 140 тысяч (+140 тысяч)

Уровень одобрения по льготной программе в сентябре достиг 70%, что на 11 п.п. выше, чем по другим продуктам (59%).

Скачать отчет в формате pdf можно здесь.

Предыдущий отчет за август 2020 года здесь.