Казахстан размещает 10-летние евробонды на $1,5 млрд

Казахстан размещает первые с 2015 года долларовые евробонды на $1,5 млрд под 4,87%, следует из раскрытия информации Астанинской международной биржи (AIX). Процедура book-building пройдет 3 октября. По информации Bloomberg, для выпуска 10-летних евробондов с листингом на LSE и AIX правительство хочет привлечь JPMorgan, Citigroup и Societe Generale.

Минфин республики анонсировал проведение road-show с глобальными инвесторами для презентации «экономического потенциала страны и ключевых финансовых показателей». После этого пройдет прайсинг бумаг, «который позволит определить оптимальные условия размещения и установить привлекательные для Министерства финансов параметры выпуска».

По словам одного из источников Frank Media, близкого к рынку казахстанского публичного долга, размещение на другой площадке страны Казахстанской фондовой бирже (KASE) не состоялось из-за наличия у нее в акционерах Московской биржи, которая попала под санкции США летом текущего года.

По данным Bloomberg, в обращении находятся выпуски облигаций Казахстана на сумму $1,5 млрд, срок их погашения наступает как раз в октябре.

Правительство Казахстана в этом году сталкивается с большим, чем обычно, дефицитом бюджета, превышающим 1 триллион тенге, поскольку налоговые поступления в связи с невысокими ценами на нефть и металлы отстают от прогнозных, пишет Reuters. Правительство Казахстана в июне сообщало, что бюджету требуются ежегодные трансферты из Национального фонда в 2024-2027 году в 2 триллиона тенге.