06.09.2024, 14:19

Чистая прибыль страховщиков РФ в первом полугодии упала на 15%

Основная причина – снижение доходов от инвестиционной деятельности из-за отрицательной переоценки валютных активов

Российские страховщики в первом полугодии получили 211,1 млрд рублей совокупной чистой прибыли, что на 15% меньше, чем годом ранее, следует из данных Банка России. Из этой суммы 166,3 млрд рублей пришлось на универсальных страховщиков, 40,4 млрд – на страховщиков жизни, оставшаяся часть – на компании по ОМС и на общества взаимного страхования.

«Причиной снижения прибыли стало сокращение результатов от инвестиционной деятельности – за счет отрицательной переоценки активов, номинированных в иностранной валюте, и убытков от операций с финансовыми инструментами. Это в основном связано со снижением цен на российском долговом рынке», — поясняет регулятор. Результаты от страховой деятельности страховщиков улучшились год к году.

В результате рентабельность страхового рынка в первом полугодии сократилась: рентабельность активов составила 5,4% (-4,7 п.п. год к году), рентабельность капитала была равна 20,1% (-20,3 п.п.). Коэффициент убыточности по страхованию иному, чем страхование жизни, в первом полугодии вырос на 3,2 п.п., до 53%. Совокупная величина капитала страховщиков во втором кваратле увеличилась на 1,6%, до 1,5 трлн рублей. Величина страховых резервов выросла до 3,5 трлн рублей (+3% за квартал), в первую очередь за счет резервов по страхованию жизни. Регуляторный капитал страховщиков составил 1,1 трлн рублей, регуляторные резервы – 2,7 трлн рублей.

Активы во втором квартале увеличились на 3,2%, до 5,6 трлн рублей. Структура активов незначительно изменилась: доля облигаций снизилась до 37,9% (-1,8 п.п.). Доля депозитов в активах страховых компаний выросла на 0,4 п.п. за квартал, до 23,4%. Доля вложений в акции не изменилась (3,4%).

Премии

Премии страховщиков во втором квартале выросли на 36% год к году, до 715 млрд рублей. Драйверами роста рынка в сегменте страхования жизни стали накопительное и инвестиционное страхование жизни (НСЖ и ИСЖ), в сегменте ином, чем страхование жизни, – ДМС и страхование автокаско.

В частности, совокупные сборы в сегменте некредитного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ) увеличились в 2 раза год к году и почти в 1,5 раза за квартал, до 260,6 млрд рублей. Динамика в обоих сегментах была сопоставимой. При этом в абсолютном выражении две трети роста некредитного страхования жизни обеспечило НСЖ. Высоким спросом среди страхователей пользовались полисы с более короткими относительно классических программ сроками (до 1 года), единовременными взносами и фиксированной доходностью, сопоставимой с банковскими депозитами на тот же срок. В результате доля взносов по программам НСЖ со сроком до 1 года по итогам квартала составила 37% (+24 п.п. за год).
Объем сборов по ДМС во втором квартале вырос до 95,4 млрд рублей. Это во многом связано с переклассификацией части премий из другой учетной группы в ДМС некоторыми страховыми компаниями. Это были договоры с физическими лицами с недорогим покрытием, продаваемые через банковский канал. В результате доля продаж ДМС через кредитные организации выросла до 31% (+25 п.п.), а доля банковских комиссий за продажи в этом сегменте увеличилась до 66% (+39 п.п.). Продолжился рост взносов по страхованию ДМС работодателями своих работников: темпы прироста сборов составили 30,1%, объем взносов – 56,9 млрд рублей.
Объем взносов по страхованию автокаско во втором квартале вырос на 22,3%, до 75,9 млрд рублей. При этом 52% взносов обеспечили физические лица. Поддержку автострахованию оказывало увеличение продаж новых автомобилей, в том числе в кредит, а также повышение стоимости автомобилей и запчастей.

Наибольшее снижение премий произошло в сегментах кредитного страхования жизни и страхования от несчастного случая и болезней через банковский канал. Сборы в сегменте сократились на 43,2%, до 66,3 млрд рублей. Сокращение объемов премий продолжается третий квартал подряд. Снижение сегмента кредитного страхования жизни в годовом выражении связано с отказом отдельных банков-партнеров от страхования потребительских кредитов в пользу аналогов, разработанных самими кредитными организациями, а также переклассификацией части премий в другие учетные группы.

Выплаты

Объем выплат по договорам страхования во втором квартале вырос на четверть, до 312 млрд рублей. Основной рост выплат в страховании жизни пришелся на НСЖ, в страховании ином, чем страхование жизни, – на ОСАГО.

Значительный рост выплат наблюдался в страховании имущества граждан, где основной объем выплат пришелся на выплаты, связанные со стихийными бедствиями. Так, выплаты выросли на 79%, до 5,9 млрд рублей. Основной объем выплат – 42%, или 2,4 млрд рублей, – пришелся на выплаты, связанные со стихийными бедствиями. Это объясняется осуществлением выплат по рискам, связанным с наводнением, в 39 регионах России в результате весеннего паводка – значительная доля возмещения пришлась на Приволжский и Уральский федеральные округа. Еще 22% выплат составили страховые случаи, связанные с пожарами, 10% – страховые случаи, связанные с авариями отопительных систем, канализационных и водопроводных сетей.

Объем выплат по договорам страхования имущества юридических лиц во втором квартале вырос более чем в 2 раза. Около 25% выплат пришлось на страховые случаи, связанные с пожарами, еще 3% – на случаи, связанные со стихийными бедствиями, 69% – на прочие страховые случаи.

Перестрахование

Объем взносов, переданных в перестрахование, во втором квартале увеличился на 14,2%, до 43,4 млрд рублей. Доля взносов, переданных в перестрахование на территорию России, вновь выросла и составила 98%. Доля РНПК во взносах, принятых в перестрахование без учета ОСАГО, составила 74,1%. Основной объем взносов, переданных в перестрахование, по-прежнему приходится на страхование имущества юридических лиц (49% без учета ОСАГО).

Доля посредников выросла, а комиссии – снизились

Доля продаж страховых продуктов через посредников во втором кваратле выросла на 1 п.п., до 76,8% совокупных продаж. Увеличение продаж через посредников произошло за счет роста доли премий, полученных онлайн (+4,1 п.п., до 11,7% совокупных продаж). Доля премий, полученных без участия посредников путем электронного обмена информации, наоборот, снизилась (-4,7 п.п., до 5% совокупных продаж). Доля банковского канала выросла на 2 п.п., до 43,3% совокупных премий. Доля продаж через агентов – физических лиц снизилась на 5,4 п.п., до 15%. При этом выросли доли продаж посредников – страховых брокеров.

Совокупная величина вознаграждений посредников увеличилась на 1%, до 95,6 млрд рублей. При этом доля вознаграждения посредников во взносах существенно снизилась – на 6,5 п.п., до 17,5%. «Уменьшение доли вознаграждения посредников преимущественно связано с сокращением доли вознаграждения кредитных организаций более чем в 2 раза – до 14,3%», — говорится в обзоре ЦБ.

Это произошло во многом за счет снижения продаж кредитного страхования жизни и страхования от несчастного случая и заемщиков, по которым доля вознаграждения кредитных организаций во взносах, полученных при их участии, составляет около 70%. Уменьшению доли вознаграждения посредников способствовало и увеличение электронных продаж: доля премий во взносах, полученных через посредников путем электронных продаж, ниже, чем при классических продажах через посредников (7,5 и 19,2% соответственно).