«АПРИ» провел IPO по верхней границе ценового диапазона — 9,7 рублей за акцию

Девелопер «АПРИ» в понедельник, 29 июля, провел первичное публичное размещение (IPO) акций на Московской бирже по верней границе ранее объявленного ценового диапазона – 9,7 рублей за акцию (ценовой диапазон составлял на уровне в 8,8-9,7 рублей за бумагу), следует из сообщения компании. Соответственно, капитализация эмитента на IPO равнялась 11 млрд рублей.

Объем размещения ценных бумаг компании составил 90,7 млн акций с номинальной стоимостью 1 рубль каждая из заявленного объема в 115,2 млн. На утро понедельника сумма поданных заявок превышала 800 млн рублей, писал организатор размещения.

Компания официально объявила о намерении провести IPO на Мосбирже в начале июля. Организатор размещения — «Иволга капитал». Сделка происходила в формате cash-in.

«АПРИ» перед размещением таргетировала мультипликаторы соотношения капитализации и чистой прибыли (P/E) в диапазоне 4,6-5,0, а также соотношение капитализации и балансового капитала (P/B) на уровне 2,2-2,4, по данным МСФО за первый квартал 2024 года.

Компания утвердила дивидендную политику, в соответствии с которой будет выплачиваться до 50% от чистой прибыли компании по МСФО. За первый квартал компания заработала 718,18 млн рублей по МСФО.

Группа компаний «АПРИ» с 2014 года занимается девелопментом жилой недвижимости в Челябинске, где является лидером отрасли по объему возводимого жилья, доля рынка в 2023 году — около 30%. В целом в портфеле группы насчитывается 11 проектов. Часть из них уже реализуется в Челябинске, Екатеринбурге и о. Русском во Владивостоке, планируется к реализации проект в Южном федеральном округе.