Девелопер «АПРИ» официально объявил о планах провести IPO на Мосбирже до конца лета 2024 года, сообщила компания. В ходе первичного размещения компания предложит инвесторам от 5% до 10% капитала. Инвесторам предлагаются акции допэмиссии. Банк России в июне зарегистрировал дополнительный выпуск 115,2 млн обыкновенных акций компании номиналом 1 рубль каждая.
Организатором размещения выступает ИК «Иволга Капитал». Компания надеется, что ее акции будут включены во второй котировальный список листинга и в Сектор роста Мосбиржи. В рамках IPO действующий акционер примет на себя обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней после завершения размещения. К тому же, будет использован механизм стабилизации в объеме 10% от размера IPO, который будет действовать на протяжении 30 дней с момента начала торгов.
Эмитент таргетирует мультипликаторы соотношения капитализации и чистой прибыли (P/E) в диапазоне 4,6-5,0, а также соотношение капитализации и балансового капитала (P/B) на уровне 2,2-2,4 по данным МСФО за первый квартал 2024 года, уточняется в сообщении.
Компания утвердила дивидендную политику, в соответствии с которой будет выплачиваться до 50% от чистой прибыли компании по МСФО. За первый квартал компания заработала 718,18 млн рублей по МСФО.
«В случае принятия компанией решения о проведении SPO, эмитент намерен предложить оферту акционерам, участвовавшим в IPO, и сохранившим позицию в бумаге на протяжении года. У таких акционеров появится возможность приобрести 50% текущей позиции в бумаге по цене первичной сделки», — пишет “Интерфакс” со ссылкой на сообщение «АПРИ».
Крупнейшим бенефициаром «АПРИ» является Тимофей Карабинцев, его доля составляет 40,14%. Председатель совета директоров «АПРИ» Алексей Овакимян контролирует 16,35%, заместитель генерального директора по экономике и финансам, член правления Елена Бугрова — 12,02%, член совета директоров Александр Букреев — 19,23%, Виктор Иванов — 8,22%. В совокупности они владеют 95,96% уставного капитала.
