В сделке по покупке Совкомбанком «Хоум банка» снижены оценки этих двух банков
В сделке по покупке Совкомбанком «Хоум банка» (ХФК-банк) были изменены ее условия. Соответствующее дополнение к условиям было подписано 28 июня, говорится в пресс-релизе Совкомбанка
В рамках сделки:
- На 13% была снижена оценка «Хоум банка»;
- На 10% (до 15,69 рублей) была снижена оценка акций Совкомбанка.
«Основные изменения в условиях сделки лучше отражают текущую макроэкономическую ситуацию и коррекцию рынка», — подчеркивается в сообщении.
Кроме того, была изменена структура сделки, чтобы «оптимизировать и ускорить процесс интеграции «Хоум банка» в Совкомбанк». Предложенная ранее структура сделки не будет одобрена собранием акционеров Совкомбанка, которое должно состояться 1 августа, сообщила кредитная организация: «Для одобрения новой структуры будет назначено другое собрание акционеров, о котором Совкомбанк объявит заранее».
В начале июня Совкомбанк также сообщал об изменении условий сделки по приобретению «Хоум банка». Согласно июньской новации, 90% стоимости «Хоум банка» должно было быть оплачено акциями допэмиссии Совкомбанка, а остальное — денежными средствами.
Для расчетов по сделке должно было быть выпущено 1,9 млрд акций Совкомбанка по 17,44 рублей за одну штуку. Оценка «Хоум банка» в целях сделки составляла 80% от его капитала (без учета вечных облигаций и дивидендов за 2023 год).
Совладелец и первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский в начале июня говорил, что новая структура сделки по покупке «Хоум банка», по которой 90% стоимости приобретаемого актива оплачивается акциями покупателя, была необходима для сохранения капитала внутри группы, чтобы финансировать им рост кредитного портфеля. Он также тогда упоминал о возможном вторичном публичном предложении акций (SPO) Совкомбанка в формате cash-out: «Самому банку дополнительные денежные средства не нужны.., с учетом того, что мы закрываем сделку с «Хоумом» (покупка Совкомбанком «ХКФ банка». – FM) акциями, — этот вопрос закрыт».
В феврале, когда была достигнута договоренность о покупке Совкобанком «Хоум банка» планировалось, что сделка должна пройти в два этапа:
- Первый этап предполагал приобретение Совкомбанком 51% акций «Хоум банка». Оно должно было быть оплачено акциями Совкомбанка, выпущенными в рамках допэмисиии.
- Второй этап, который должен был завершиться до конца 2024 года, предполагал покупку 49% «Хоум банка» за счет денежных средств (выплаты должны были пройти в 2024 – 2025 годах).