В первом квартале 2023 года объем займов, выданных микрофинансовыми организациями (МФО), вырос на 3%, до 216 млрд рублей, говорится в материалах Банка России. По данным регулятора, рост рынка произошел за счет оживления в потребительском сегменте, в частности, увеличился объем выдач POS-займов (за квартал — на 46% по объему выданных средств и на 30% по количеству заключенных договоров).
«Несмотря на типичное для первого квартала снижение выдач в сегменте МСП, объем займов бизнесу в первом квартале 2023 года превысил аналогичный показатель прошлого года на 3%», — говорится в сообщении ЦБ.
Портфель займов за первый триместр увеличился на сопоставимые 4% при незначительном улучшении качества. Годовой темп прироста совокупного портфеля в течение 2022 года снижался и в первом квартале 2023 года находился на уровне второго–третьего кварталов 2020 года (период пандемии и действия ограничений). Снижение происходило как на фоне ослабления общей потребительской активности и ужесточения риск-политик МФО в 2022 году, так и вследствие ежеквартальной продажи значительного объема задолженности — за 2022 год объем цессии составил 57,6 млрд рублей (7% от годового объема выданных займов).
В первом квартале 2023 года МФО продали на 20% больше задолженности, чем кварталом ранее, — 15,7 млрд рублей, что в свою очередь повлияло и на снижение показателя NPL90+.
По данным ЦБ, динамику рынка МФО во многом определили компании, выдающие займы дистанционно: в первом квартале 2023 года онлайн было выдано 72% совокупного объема займов, заключено 84% договоров. Портфель онлайн-займов МСП за первый квартал 2023 года вырос на 30% и составил 5,3 млрд рублей. При этом на данный момент доля таких займов составляет всего около 3% онлайн-портфеля.
В ЦБ отмечают, что 70% объема потребительских займов в первом квартале были выданы в диапазоне дневной процентной ставки 0,8–1%. При этом существенная часть таких займов относится к продуктам, которые по сумме сопоставимы с традиционными займами PDL, но выдаются на более длинные сроки. Ставки по таким займам сильно выросли с начала 2020 года.
При этом тенденция к консолидации финансового результата у крупных участников рынка все еще сохраняется. Так, за первый квартал в группе крупнейших МФО (портфель которых составляет более 1 млрд рублей) 78% прибыли обеспечили 15 участников, на которых приходится 46,6% совокупного портфеля рынка. У части компаний существенный рост на горизонте года связан с ростом бизнеса и увеличением оборотов, часть компаний сообщает об ужесточении скоринга (стабильное погашение при снижении объемов резервирования) и улучшении работы с просроченной задолженностью.
