Сбербанк провел День аналитика: главное

В среду, 11 декабря, Сбербанк провел день аналитика. Топ-менеджеры банка рассказали о прогнозах на 2020 год, развитии экосистемы и внедрении искусственного интеллекта.

Прогноз по банку. Сбербанк ожидает замедления розничного кредитования – в 2020 году рост составит 12-14% против 18-19% в 2019. Розничные депозиты вырастут на 5-7%, как и в 2019, корпоративные – на 8-10% (в 2019 — 8-9%), а корпоративные кредиты – на 6-8% (3-5% в 2019).

Банк собирается обогнать рынок в сегменте ипотеки и корпоративного кредитования. Также Сбербанк планирует нарастить долю розничных и корпоративных кредитов в активах, сообщил зампред правления Сбербанка Александр Морозов, — с 35% и 65% в 2019 году до 37% и 67% соответственно в 2020 году.

Средняя маржа банка в 2020 году составит 5,1-5,3%. Доходность кредитного портфеля корпоративных и розничных клиентов в следующем году будет снижаться. В банке вырастет loan—to—deposit ratio (коэффициент, рассчитывается как отношение кредитного портфеля к объему депозитов), с 93% за 10 месяцев 2029 до 99% во второй половине 2020 года. Эти факторы поддержат маржу, отметил Морозов в своем выступлении. Рентабельность капитала в 2020 году превысит 20%.

Прогноз по экономике. Сбербанк ожидает еще два снижения ключевой ставки – 13 декабря ЦБ может опустить ставку на 0,25 п.п. до 6,25% и еще на столько же — к концу 1 квартала, рассказал старший управляющий директор Центра макроэкономических исследований Олег Замулин. В предыдущем прогнозе банк ожидал, что ставка к концу 2019 будет на уровне 7%, а в 2020 – 6,75%.

Затулин подчеркнул, что аргументы в пользу снижения ставки в декабре ослабли: из-за роста бюджетных расходов, которые начали ускоряться в конце года, ЦБ может взять паузу.

Если ЦБ снизит ставку до 6% в 2020 году, то инфляция выйдет на уровень 4% в 2021 и 2022 годах, а в 2019 и 2020 будет ниже таргета ЦБ – 3,2% и 3,7% (ранее ожидалось 4,2% и 4%).

Прогноз по экономическому росту по итогам 2019 года не изменился — 1%. В 2020 году экономика ускорится до 1,7% (ранее банк ожидал 2%), а в 2021 и 2022 составит 2,2%.

Прогноз по ценам на нефть на 2020 год снизился – с $65 до $64,5 за баррель, прогноз на 2021 и 2022 – $65 и $65,5.

Экосистема и технологии. С 2012 года Сбербанк проинвестировал 123,5 млрд рублей в компании своей экосистемы. Это 2,7% от чистых активов группы Сбербанка, рассказал на Дне аналитика первый зампред правления банка Лев Хасис.

Выручка банка (без учета выручки партнеров, входящих в экосистему) от небанковской экосистемы в 2020 году составит не менее 70 млрд рублей, рассказал Хасис. Выручка всех компаний экосистемы – не менее 150 млрд рублей. В перспективе 3-5 лет Сбербанк может вывести на IPO ряд компаний экосистемы — Яндекс.Маркет, VisionLabs, Рамблер, Ситимобил, а также Delivery Club. В ближайшее время Сбербанк не планирует крупных покупок, он будет развивать компании, которые уже входят в его экосистему, рассказал Хасис.  

Кроме того, банк намерен заработать на внедрении искусственного интеллекта – в 2019 эффект от внедрения ИИ оценивается в 42 млрд рублей, а в 2020 – 66,7 млрд рублей.

Сбербанк будет развивать омниканальный клиентский опыт, рассказала старший вице-президент Юлия Чупина. В офисах банка в этом году уменьшился клиентопоток – в 2018 году отделения посетили 58 млн человек, а в 2019 – 49 млн. Однако все еще остаются клиенты, которые предпочитают приходить в банковский офис, отметила Чупина. В следующем году Сбербанк изменит концепцию развития сети.

Зачем вам об этом знать. Прогнозы Сбербанка со Дня аналитика интересны в первую очередь инвесторам, которые покупают акции госбанка. Однако, эта информация может быть полезна и другим банкам, которые следят за стратегией Сбербанка.