Сегмент банкострахования может сократиться на треть по итогам года

Объем премий в сегменте банкострахования за 2022 год сократится, прогнозируют аналитики четырех российских рейтинговых агентств, а также сами страховщики. Оценки падения варьируются от 5% до 35%.

На снижение повлияют сразу несколько факторов. Во-первых, провал сегмента в первой половине 2022 года, после которого рынок не сможет восстановиться и во втором полугодии: резкий рост ключевой ставки и сужение выбора инвестиционных стратегий снизили спрос на продукты инвестиционного страхования жизни, а вслед за сокращением объема кредитования – на продукты страхования жизни и здоровья заемщика.

Во-вторых, усилившиеся геополитические и экономические риски вряд ли позволяют ожидать существенного роста в ипотечном кредитовании, а также увеличение интереса к потребительским кредитам и к сложным инвестиционным продуктам, в том числе к ИСЖ: общая социальная напряженность способствует тому, что население стремится к меньшим тратам и большему накоплению, причем в менее рискованных инструментах.

По данным ЦБ, премии страховщиков, полученные через банки за первое полугодие 2022 года, составили 224,8 млрд, что на 30% меньше аналогичного периода прошлого года. Доля банковского канала продаж в общем объеме страхового рынка за этот период сократилась с 36% до 26%.

Сильнее всего в январе-июне просело страхование от несчастных случаев и болезней (снижение на 59%), что связано с падением объемов потребительского кредитования из-за резкого роста ставок. В то же время рост ставок по депозитам, а также ограничения в выборе финансовых инструментов для инвестирования в программах страхования жизни привели к снижению объемов этого вида страхования, реализуемого через банки, — на 15,5%.

Структура рынка банкострахования за первую половину 2022 года существенно изменилась. Доля страхования жизни, реализованного через банки, в общем объеме взносов, полученных через кредитные организации, увеличилась с 59% до 71,2%, а доля страхования от несчастных случаев и болезней, наоборот, сократилась с 32% до 19%. На эти два вида пришлось 90% рынка банкострахования.

По прогнозу российского рейтингового агентства «Эксперт РА», рынок банкострахования по итогам 2022 года может сократиться на 5–10% к объемам 2021 года, а размер взносов за год составит около 620 млрд рублей. Несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ во втором полугодии, а также действующие программы льготного кредитования, экономическая активность россиян по-прежнему будет оставаться на невысоком уровне, считают аналитики агентства.

Поэтому по итогам всего 2022 года страхование жизни и здоровья, в том числе от несчастного случая при потребительском кредитовании, по их прогнозам, может сократиться на 10%, а ипотечное страхование сохранится на уровне прошлого года. В целом страхование жизни, реализованное через банки, может сократиться на 5% за 2022 год, считают в «Эксперт РА».

НРА прогнозирует, что снижения объемов премий в этом сегменте составит минимум 10%. «Итоги года будут зависеть от дальнейшего развития геополитической ситуации и связанного с этим спроса на банковские и страховые продукты», — говорит старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина. Причем агентство ожидает сокращения объема премий, полученных через банковский канал продаж, как по кредитным, так и некредитным страховым продуктам.

«Динамика четвертого квартала, скорее всего, будет отрицательной по количеству договоров, из-за влияния внешних факторов. При этом ожидается рост средней премии из-за вступления в силу минимальных стандартных требований к страхованию жизни и здоровья заемщика по договору потребительского займа», — отмечает Татьяна Никитина.

В АКРА также не видят существенных драйверов для роста банкострахования и ожидают сокращение объемов премий по банкострахованию сразу на 25-35% как по итогам третьего квартала, так и по итогам всего года. «Снижение ставок по ипотеке и реализация отложенного спроса на этот продукт, позволило в течение третьего квартала говорить о росте премий в сегменте страхования ипотечных заемщиков, однако сейчас изменившаяся ситуация и усилившиеся геополитические и экономические риски вряд ли позволяют ожидать существенного роста в ипотечном кредитовании и, как следствие банкострахования в соответствующем сегменте», — говорит заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алла Борисова. Общая социальная напряженность также способствует тому, что население стремится к меньшим тратам и большему накоплению причем в менее рискованных инструментах, так что вряд ли мы увидим рост интереса к потребительским кредитам и к сложным инвестиционным продуктам, в том числе к ИСЖ, отмечает она.

НКР также ожидает, что рынок банкострахования по итогам 2022 года сократится. «В третьем квартале мы наблюдали восстановление рынка, которое может опять смениться снижением объемов из-за шоков, которые мы сейчас все наблюдаем», — говорит директор по рейтингам страховых компаний агентства Евгений Шарапов.

Опрошенные Frank Media страховые компании также ожидают снижения рынка банкрострахования по итогам года из-за геополитической и экономической неопределенностей и снижения интереса к кредитованию, ипотеке и инвестиционным продуктам со страховой составляющей.

«Учитывая, что во втором квартале 2022 года из-за повышения ключевой ставки ЦБ до 20% кредитование практически не осуществлялось, рынок продемонстрирует показатели хуже, чем в 2021 году», — говорит начальник управления по работе с банками «Ингосстраха» Роман Варламов. По его мнению, снижение рынка банкострахваония по итогам года составит 5-10%. «Этот рынок прямо зависит от рынка кредитования, который сейчас очень волатилен из-за макроэкономической неопределенности. Восстановление рынка прямо зависит от сроков стабилизации клиентского поведения и экономики страны, в целом», — говорит он.

«БКС Страхование жизни» также ожидает снижение рынка на 10%. «Снижение объема кредитования ожидаемо влечет за собой сокращение объёма продаж продуктов кредитного страхования жизни. Сборы по ИСЖ также просядут вследствие нарушения работы «моста» Евроклир-НРД, и, как следствие, отсутствия зарубежных деривативов в программах страхования и регуляторных ограничений (прежде всего, указания 5968-У). При этом стоит отметить, что часть сборов «перетечет» из ИСЖ в накопительные программы страхования (НСЖ) за счет создания продуктов с гарантированным доходом», — прогнозирует врио генерального директора «БКС Страхование жизни» Иван Денисов.

За первое полугодие 2022 года объем выдачи потребительских кредитов упал в среднем на 30-40% по сравнению с прошлогодними январем — июнем, указывают в ВСК. «Это очень большая разница, и несмотря на рост продаж с июня, пока не удалось компенсировать отставание от бюджетных показателей. В целом можно сказать, что пока рынок в целом растёт, но результаты четвертого квартала непредсказуемы на текущий момент», — заявили в пресс-службе страховщика.

По прогнозам «Росгосстраха», премии по страхованию жизни по итогам года могут снизиться приблизительно на 5%, а по страхованию от несчастных случаев и болезней — на 30%.

Основными факторам, которые положительно повлияют и помогут в восстановлении рынка, по словам гендиректора компании «Совкомбанк Страхование» Игоря Лаппи, могут стать: стабилизация макроэкомической ситуации, снижение ставок по ипотеке, продление правительством РФ льготных ипотечных программ, рост предложений на первичке.