Национальный инвестфонд Узбекистана привлек $604 млн в ходе IPO
Министерство экономики и финансов Узбекистана привлекло около $603,6 млн от продажи 31% акций узбекистанского национального инвестиционного фонда (UzNIF) в ходе IPO, которое проходило одновременно на Лондонской бирже и в Ташкенте. Информацию раскрыли 13 мая на сайте UzNIF, размещение завершилось во вторник, 12 мая.
В Лондоне Минэк Узбекистана продавал глобальные депозитарные расписки (ГДР) по фиксированной цене $25 за штуку, в Ташкенте — акции по 4,65 узбекских сума за штуку. На размещение в Ташкенте было выделено 3% от всего объема.
UzNIF владеет долями в 25-40% в 13 компаниях в секторах коммунальных услуг, энергетики, телекоммуникаций, банковского дела и транспорта. Крупнейший актив — авиакомпания Uzbekistan Airways. Многие компании из портфеля фонда, включая Uzbekistan Airways, также планируют провести собственные IPO в ближайшие годы — это часть плана страны по переходу к более рыночной экономике, отмечает Bloomberg.
Управляет фондом американская транснациональная инвесткомпания Franklin Templeton. Она же стала одним из ключевых инвесторов в ходе IPO. Другими «якорными» инвесторами стали BlackRock, Redwheel и фонд Allan & Gill Gray Foundation — все вместе они приобрели ГДР UzNIF на сумму около $300 млн.
Общая капитализация UzNIF, как и ожидалось, была оценена в $1,95 млрд. В среду, за два часа с открытия торгов на Лондонской бирже, бумаги росли на 12%, до $28 за штуку.
«Этот важный этап свидетельствует о доверии глобальных институциональных инвесторов к UzNIF и Узбекистану как к весьма привлекательному инвестиционному направлению, а также является признанием экономических реформ страны, инициированных и проведенных под руководством президента Шавката Мирзиёева», — отметил гендиректор Templeton Global Investments по Центральной Азии Мариус Дан.
Размещение было организовано компанией Jefferies Financial Group, а акции UzNIF торгуются под тикером UZNF.