Geltek планирует выйти на IPO во второй половине 2027 года
Косметическая компания Geltek рассматривает возможность выхода на биржу с первичным публичным размещением (IPO) во второй половине 2027 года. Об этом рассказал владелец компании Сергей Кирш в интервью изданию Shoppers.
Он уточнил, что для проведения IPO компании потребуется перестроить всю модель работы и подход к раскрытию данных.
В октябре прошлого года компани разместила облигации на 500 млн рублей со сроком на три года под 17,6% годовых. Выпуск тогда организовывал Совкомбанк.
«У нас есть мысли и про IPO, но для начала нам показалось интересным привлечь облигационный заем. Это дало нам возможность выйти на рынок розничных инвесторов и разнообразных фондов, которые узнали о нас как о бренде <…> Кроме того, мы рассматриваем выход на облигации и как элемент работы с инвестиционным сообществом, как роуд-шоу при подготовке к IPO», — заявил Кирш в интервью.
В период подготовки к выходу на финансовый рынок Кирш с целью повышения рейтинга компании передал права на все торговые знаки Geltek. Таким образом, уставной капитал компании вырос до 960 млн рублей. По словам Кирша, он сделал это по совету
По данным СПАРК, «Гельтек-Медика» на 100% принадлежит предпринимателю Сергею Киршу. В группу компаний входит также клиника «Гельтек», ООО Гельтек, «Гельтек-РНД», «Гельтек-Строй» и система дистрибуции. Рейтинговое агентство Эксперт РА в комментарии к рейтингу компании указывало, что она является одним из лидеров в онлайн-продажах косметики в e-com в России, имеет собственные центры диагностики кожи, собственные ИИ-разработки по диагностике кожи, а также собственную R&D лабораторию. Продукцию компания продает на рынки Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Грузии, Киргизии, Индии и ОАЭ.
По итогам 2024 года объём российского рынка уходовой косметики составил около 445 млрд рублей, при этом доля «Гельтек-Медики» — менее 1% от объёма рынка. «Эксперт РА» отмечает, что по итогам первого полугодия 2025 года компания входит в топ-4 производителей в категории «Косметика для ухода» на маркетплейсе Ozon, и в топ-17 в категории «Красота» на конкурирующей площадки Wildberries, а также является одним из лидеров в производстве медицинских материалов, что оказывает поддерживающее влияние на оценку. Около 70% выручки формируется за счет продаж косметической продукции. В 2024 году компания удвоила выручку до 2,3 млрд рублей.