Дом.рф провел крупнейшее IPO на российском рынке с 2021 года

Размер IPO госкорпорации Дом.рф составил 25 млрд рублей, говорится в ее сообщении. А рыночная капитализация на момент начала торгов, которые состоялись в четверг 20 ноября, составила более 300 млрд рублей. Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона в 1 750 рублей за акцию.

Это первая приватизационная сделка в России с 2020 года, пишет в комментариях один из организаторов сделки — госбанк ВТБ.

Впервые эмитент, вышедший на биржу после 2022 года, делает сознательную ставку на институциональных инвесторов. «На этом размещении будут буквально все инвестдома», — говорил Frank Media один из профучастников.

На IPO госкорпорация получила более 40 заявок от институциональных инвесторов и более 50 тысяч заявок от розничных инвесторов.

По словам члена правления ВТБ Виталия Сергейчука, спрос на бумаги госкорпорации составил около 80 млрд рублей. Он также отметил, что 70% книги заявок было пришлось на институциональных инвесторов. Причем заявки якорных инвесторов были исполнены на 90%, для сравнения заявки частных инвесторов исполнены лишь про 15%. В итоге на розничных инвесторов пришлось лишь 30% предложенных акций (граждане, подавшие более 10 заявок, не получили аллокации).

«Отдельно стоит отметить, что на внутреннем рынке впервые применена практика публичного раскрытия якорных инвесторов, которыми выступили ведущие институциональные участники российского финансового рынка», — заявил Сергейчук. И добавил, что подобная практика использовалась только на международных сделках.

По итогам IPO доля размещенных акций Дом.рф составляет 10,1% от увеличенного акционерного капитала. При этом доля Российской Федерации в капитале госкорпорации снизится до 89,9%. Сотрудники группы за счет собственных средств приобрели акции суммарно на 700 млн рублей — их заявки удовлетворялись на 100%. Вместе с этим для реализации программы долгосрочной мотивации сотрудников были приобретены акции в объеме 4 млрд рублей. Они находятся под управлением внешнего профессионального оператора.

Ранее наблюдательный совет Дом.рф утвердил положение о дивидендной политике, согласно которому акционеры смогут рассчитывать на 50% от прибыли компании. Ее гендиректор Виталий Мутко уточнил, что госкорпорация надеется, что такое решение «понравится рынку».

Котировки Дом.рф с самого начала торгов несмотря на внушительную поддержку инвесторов не слишком уверенно росли. После торжественного старта торгов на Московской бирже стоимость акций поднималась до 1 780 рублей, что на 1,7% выше цены размещения. К вечеру бумаги можно было свободно купить ниже цены размещения. Закрылись торги для компании на отметке 1 749,8 рублей за акцию.