Мутко опроверг слухи об использовании опциона на переподписку при IPO Дом.pф
Гендиректор Дом. рф Виталий Мутко опроверг Frank Media информацию об использовании опциона на переподписку. Ранее о такой возможности писала газета «Коммерсантъ» на источники. По словам одного из них, ориентир по объему сделки составляет 30 млрд рублей, но он, в случае использования опциона на переподписку, так называемого опциона green-shoe (обычно составляет 15% сверх размещаемого количества акций), может быть и увеличен.
«Нет, в таком плане мы не рассматриваем такую возможность. Если только акционер сочтет необходимым опцион для менеджмента. Мы хотим прямую подписку открытую сделать», — заявил он. Объем размещения будет определен по результатам сбора книги заявок с учетом конъюнктуры рынка и прочих факторов, указал он: «Мы уже сейчас видим существенный индикатив по возможному объему спроса», добавил глава Дом. pф.
При этом он уточнил, что решение по срокам выхода компании на биржу будет принято в ноябре. По его словам, компания не ограничена жёсткими сроками, главное — максимально эффективные условия размещения. При этом для инвесторов, в первую очередь институциональных, анализ любой сделки неизменно включает в себя сравнение с публичными компаниями-аналогами, лидерами сектора, поэтому планка достаточно высокая, отметил он в разговоре с корреспондентом Frank Media, намекая на сравнение со Сбербанком.
Минфин ждет IPO Дом. рф через несколько недель. «Это будет классическое IPO, которое проводят крупневшие российские организаторы. Они делают свою работу, как обычно, хорошо. Соответственно, эти акции предлагаются как крупным институциональным инвесторам, так и рознице. Как в итоге сложится, размещение покажет. Спрос очень высокий», — заверил замминистра финансов Алексей Моисеев.
Гендиректор Дом. рф выступая на той же сессии сказал, что акционерами станут крупные инвестиционные фонды, пенсионные фонды, а также розничные инвесторы. Он публично всех призвал покупать акции госкорпорации. «Мы приняли дивидендную политику — 50% [чистой прибыли — FM] будем платить. Мы поменяли совет директоров, пока три независимых мы сделали. <…> Я рассчитываю, что как только у нас появятся акционеры, мы с ними соберемся и, может быть, они дадут своих представителей. И я вам гарантирую, мы их обязательно включим в наблюдательный совет», — заверил Мутко, подчеркнув, что и сам бы хотел поучаствовать в сделке.