ВТБ оценил грядующую допэмиссию акций «примерно в 80 млрд рублей»
ВТБ проведет дополнительную эмиссию акций для пополнения капитала примерно на 80 млрд рублей, цитирует Reuters президента ВТБ Андрея Костина.
Несмотря на то, что допэмиссия пройдет без участия основного акционера – Росимущества – у государства должен остаться контрольный пакет акций госбанка. «Мы в этих рамках насчитали, что нам можно 80 миллиардов рублей сделать», — указал он. Однако итоговая сумму сделки будет зависеть от цены размещения акций.
Ранее первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью РБК упоминал, что конкретный размер допэмиссии будет известен после 30 июня 2025 года.
По словам Костина, ВТБ уже ведет переговоры с потенциальными покупателями. «Рассчитываем на достаточно большой объем, который якорный инвестор, или якорные инвесторы, лучше сказать, заберут», — сказал Костин. И добавил, что размещение пройдет по открытой подписке.
«Каждый может прийти — либо если у существующих акционеров преимущественное право, или если у говорить о неакционерах, то они могут просто подать заявку. Мы видим, что цена акции ВТБ – а в допэмиссии важна цена — будет претерпевать в период годового общего собрания определенную волатильность», — заявил Пьянов.
Традиция размещать акции
ВТБ и раньше старался привлекать в акционеры крупных институциональных инвесторов. Среди его инвесторов во время SPO в 2013 году были крупнейшие суверенные фонды мира из Катара и Норвегии. Однако с момента IPO в 2007 году банк размещал дополнительные выпуски акций несколько раз, что размывало долю миноритарных акционеров.
В 2023 году ВТБ провел две допэмиссии акций. В марте группа завершила «государственную» докапитализацию на сумму 149 млрд рублей. Она была размещена в адрес Росимущества и Минфина. Государство тогда оплатило допэмиссию в капитал госбанка акциями крымского РНКБ (он фактически присоединен к группе) и конвертацией субординированного депозита на 100 млрд рублей, полученного из ФНБ в 2014 году.
В июне ВТБ планировал размещение акций уже по открытой подписке, в рамках этого размещения банк привлек 94 млрд рублей. ВТБ не раскрывал новых акционеров, лишь отметил, что якорным инвесторам стал крупный институциональный игрок, а в размещении могли участвовать и розничные инвесторы.
Тогда якорными инвесторами могли стать негосударственные пенсионные фонды (НПФ), входящие в группу Газпромбанка (ГПБ). В частности, акции ВТБ могли быть выкуплены на деньги НПФ через компанию «Пенсионный холдинг», принадлежащую Анатолию Гавриленко, которая предположительно направила на эти цели до 30 млрд рублей.