Кредитование МСБ замедляется из-за ухудшения качества портфеля
В 2025 году темпы роста кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) замедлится с 17 до 13%, говорится в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА».
Данные обзора опираются на статистику ЦБ и опрос крупнейших игроков рынка, однако некоторые банки, в числе которых ВТБ, Газпромбанк, Т-банк, Совкомбанк и МКБ, данные для обзора не предоставили. Таким образом, охват рынка составил 60%.
По итогам прошлого года портфель кредитов МСБ достиг 14,5 трлн рублей. Аналитики ссылаются на данные ЦБ и пишут, что более 80% прироста было обеспечено крупными заемщиками, формально подходящими под критерии малого и среднего бизнеса, или «квазиМСБ».
Прошлый год оказался знаковым именно для сегмента «квазиМСБ», который сохранил темпы роста на уровне 33%, в то время как у остальных компаний сегмента он снизился в семь раз — 4% против 28% годом ранее.
Кто выдает больше всего кредитов МСБ
По итогам 2024 года максимальный объем кредитов, выданных МСБ, как и прежде, у Сбербанка с темпом прироста в 9,9%. На втором месте – Альфа-банк, увеличивший объемы кредитования МСБ на 20%. Третье место сохраняется за ПСБ показавшим прирост кредитования в сегменте на 7,3%. Четвертое — у Россельхозбанка (рост — 3,6%), а пятое место у ростовского «Центр-инвеста» (13%). Заметное сокращение портфеля — на 20% — по итогам года показал банк «Санкт-Петербург», который ранее входил в топ-5 по размеру портфеля.
Долги пошли в рост
Доля просроченной задолженности по портфелю кредитов МСБ увеличится до 5% на конец года с текущих 4,4%, прогнозируют аналитики «Эксперт РА».
«Качество портфеля кредитов МСБ будет находиться под давлением повышающейся долговой нагрузки заемщиков, что по мере вызревания портфеля окажет негативное влияние на качество ссуд и приведет к умеренному росту доли просроченной задолженности с 4,4 до 5%, а также увеличению объема вынужденных пролонгаций», — говорится в обзоре.
Аналитики «Эксперт РА» считают, что в отдельных сегментах «за периметром квазиМСП» рост доли просрочки может значительно превышать средний показатель.
В обзоре отмечается, что на «квазиМСБ» в 2024 году пришлась почти треть просроченной задолженности из всего объема в 640 млрд рублей. При этом во всех сегментах растет спрос на реструктуризации из-за сложностей с обслуживанием долга по дорогим кредитам. «В четвертом квартале 2024 года объем указанных реструктуризаций увеличился на 78%, или до 166 млрд рублей против 93 млрд рублей за предыдущий квартал»,— говорится в исследовании.
Кроме того, «Эксперт РА» отмечает, что наблюдается значительное увеличение количества заемщиков, имеющих просроченную задолженность — на 54% за четвертый квартал 2024 года, почти до 95 тысячи субъектов МСБ преимущественно в сегменте микробизнеса.