ЦБ согласовал условия реструктуризации долгов холдинга «Сегежа»
Банки-кредиторы, Банк России и собственники лесопромышленного холдинга «Сегежа» (Segezha) согласовали схему реструктуризации долговой нагрузки компании, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Минпромторга России Антона Алиханова.
«Недавно мы рассматривали конкретный проект группы компаний Segezha и смогли найти решение вместе с кредиторами, с собственниками этой группы», — заявил он. Министр также уточнил, что кейс с реструктуризацией долга Segezha предполагает как реструктуризацию, так и возможное участие банков в капитале компании.
«Сейчас планируем подготовить ещё одну компанию к рассмотрению — это группа компаний УЛК, тоже из Архангельской области. У них есть определенные сложности, достаточно серьезный уровень кредитной нагрузки, но надеемся повторить тот же опыт, который у нас получился с Segezha: будет требоваться как реструктуризация, так и участие, возможно, в капитале банков», — пояснил министр.
В конце февраля 2025 года ЦБ утвердил решение о регистрации допэмиссии акций «Группы компаний «Сегежа», основная цель которой – снижение долговой нагрузки. Предельное количество акций в рамках допэмиссии составляет 62 млрд 760 млн штук, а цена за акцию установлена на уровне 1,8 рубля. Как подчеркивали в компании, размер допэмиссии определен с учетом планов привлечения до 101 млрд рублей.
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций, включал АФК «Система», её дочернюю компанию «Система телеком активы», а также специализированные финансовые общества (СФО) «Галлий Капитал», «Иридий Финанс», «Неон Финанс» и компанию «Интербиз».
В марте 2025 года сообщалось, что кредиторы лесопромышленного холдинга «Сегежа» могут принять участие в допэмиссии её акций, чтобы получить гарантию выхода в будущем. Также тогда «Интерфакс» писал, что более половины дополнительного выпуска могут выкупить банки-кредиторы, в число которых входят Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и Московский кредитный банк (МКБ).
Неустойчивое финансовое положение компании осложняло участие банков в допэмиссии холдинга из-за жестких требований Банка России к объему резервирования и достаточности капитала. Банки обсуждали с ЦБ возможность снижения риск-веса этих факторов под сделку «Сегежа».