«Сегежа» в рамках допэмиссии может разместить до 62,76 млрд акций
Лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК «Система», — «Сегежа» — может провести допэмиссию акций в размере до 62,76 млрд бумаг, следует из бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (ВОСА) группы (с ним ознакомились Frank Media), которое должно состояться 26 декабря. Цена размещения, как и сообщалось ранее, составит 1,8 рублей за одну акцию. Таким образом, исходя из этих параметров, денежный объем докапитализации «Сегежи» может составить до 112,968 млрд рублей.
Акции планируется разместить по закрытой подписке. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций, включает саму АФК «Система», дочернюю ей компанию «Система телеком активы», а также специализированные финансовые общества (СФО) «Галлий Капитал», «Иридий Финанс», «Неон Финанс» и компанию «Интербиз».
В конце ноября вице-президент по финансам и инвестициям «Сегежи» Антон Рожков говорил, что в выкупе акций в рамках допэмиссии холдинга, помимо контролирующей АФК «Система», могут принять участие основные кредиторы компании группы. Сама «Сегежа» объявляла, что в рамках допэмиссии намерена привлечь до 101 млрд рублей. «Привлечение полного объема средств будет зависеть от ряда факторов, в том числе финальных договоренностей АФК «Система» и внешних инвесторов», — отмечалось в сообщении холдинга.
UPD: Рынку стоит ориентироваться на ранее объявленный размер допэмиссии акций «Сегежи», а именно, до 101 млрд рублей, заявил Frank Media после выхода заметки представитель АФК «Система». По его словам, цифры в материалах указаны «с запасом» (в случае, если кто-то из акционеров воспользуется преимущественным правом), чтобы избежать дробного владения акций у акционеров. «Акционеры, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании, имеют преимущественное право приобретения акций прямо пропорционально количеству принадлежащих им акций (напр., акционер имеющий 1% акций может приобрести 1% от общего количества дополнительного выпуска в рамках преимущественного права). Цена участия в допэмиссии по преимущественному праву также будет 1,8 рублей за акцию (по цене размещения дополнительного выпуска)», — напомнил он.
Объем чистого долга «Сегежи» на 30 сентября равнялся 143,5 млрд рублей (соотношение чистого долга к LTМ OIBDA — 13х) кварталом ранее он составлял 141 млрд рублей (12,8х). За девять месяцев 2024 года холдинг получил 8,6 млрд рублей OIBDA, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года; его выручка за тот же период составила 76 млрд рублей (+19%).
АФК «Система» принадлежит 62,2% акций «Сегежи». «Мы не планируем нашу долю опускать ниже контрольной. Мы планируем сохранить контроль за компанией в результате докапитализации», — говорил в начале октября исполнительный директор по корпоративным финансам и IR АФК «Система» Дмитрий Коровкин.
Frank Media направили запрос в лесопромышленную группу.