Чистая прибыль «Сбера» за 2024 по МСФО составила рекордные 1,58 трлн
Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за 2024 год составила 1,58 трлн рублей, а за четвертый квартал — 353,1 млрд рублей, следует из сокращенной отчетности крупнейшей российской кредитной организации. За 2023 год банк заработал 1,5 трлн рублей. Таким образом, по сравнению с прошлым годом итоговый результат 2024 года вырос на 4,8%, а прибыль за четвертый квартал оказалась ниже на 1,8%. Рентабельность капитала по итогам года достигла 24%,что выше собственных прогнозов госбанка.
Банк не дотянул до консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных «Интерфаксом», который составил 1,589 трлн рублей на год и 362,1 млрд рублей за четвертый квартал.
Чистые процентные доходы в октябре – декабре 2024 года находились на уровне 824,4 млрд рублей (по итогам 12 месяцев они составили 2 999,6 млрд рублей, что на 17% больше показателя 2023 года). В третьем квартале банк получил 762,1 млрд рублей чистых процентных доходов. Их рост в последнем квартале года произошел «за счет увеличения объема работающих активов», говорится в сообщении госбанка.
За четвертый квартал кредитная организация получила 231,1 млрд рублей чистых комиссионных доходов (по году — 842,9 млрд рублей, +10,3%). В 2024 году совокупный объем переводов, платежей и эквайринга у группы вырос на 17%, что почти вдвое медленнее чем в 2023 году (30%).
Таким образом, операционный доход до создания резервов Сбербанка вырос на 9,8% год к году в четвертом квартале, до 883,4 млрд рублей (по году — 3,5 трлн рублей, +10,8%). Совокупные расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, составили 135,4 млрд рублей в четвертом квартале 2024 года и 413 млрд рублей за весь год в основном за счет розничного сегмента (-52,3%). Стоимость риска выросла по сравнению с 2023 годом в четыре раза за четвертый квартал, до 1,2%. По итогам года она составила 1%.
Операционные расходы группы по итогам последних трех месяцев 2024 года составили – 308 млрд рублей, а по итогам всего прошлого года — 1,1 трлн рублей (+15%). Рост операционных расходов за 2024 год произошел «за счет инфляции и роста фонда оплаты труда».
Розничный кредитный портфель группы вырос лишь на 0,2% за октябрь-декабрь и на 12,7% с начала года, до 18,1 трлн руб. Доходность розничных кредитов в четвертом квартале выросла на 1,22 процентных пункта (п.п.) год к году и составила 17,4%. Доля Сбербанка на рынке розничного кредитования снизилась до 47%.
- Ипотечный портфель «Сбера» вырос на 1,2% в четвертом квартале или на 9,6% за весь прошлый год: на конец 31 декабря он составил 11,2 трлн рублей. Доля банка на рынке ипотеки выросла на 1 п.п. до 57%.
- Портфель потребительских кредитов снизился на 6,7% за квартал, до 4 трлн рублей. По итогам года портфель прибавил 2%.
- Портфель кредитных карт вырос на 6,7% за четвертый квартал прошлого года или 43,4% с начала года и составил 2,3 трлн рублей. Доля банка на рынке кредиток прибавила 2,8 п.п., до 53%.
- Портфель автокредитов вырос на 2,7% за четвертый квартал и на 83,2% за весь 2024 год, составив 600 млрд рублей. Доля на рынке — 19,1%.
Таким образом, за три последних месяца года корпоративный кредитный портфель вырос на 4,5% (+3,5% без учета валютной переоценки) и на 19% с начала года (+18%), составив 27,7 трлн руб. Доходность корпоративных кредитов выросла в октябре – декабре на 2,6 п.п. год к году до 16,4%. По словам президента госбанка Германа Грефа, В конце года «Сбер» проактивно создавал резервы по корпоративным кредитам, так как переоценил риски возможного ухудшения качества этого портфеля. «Это не означает, что мы уже столкнулись с ухудшением качества нашего портфеля. Мы видим тенденции в этом направлении, и мы проактивно начали формировать резерв», — указал он.
Качество кредитного портфеля в последнем квартале 2024 года немного ухудшилось. Доля кредитов третьей стадии, включая изначально обесцененные, выросла с 3,5% до 3,7% в четвертом квартале.
В портфеле ценных бумаг большую часть — 70% — занимают гособлигации, еще 18% приходится на корпоративные бонды, а всего он вырос на 77,3% до 7 трлн рублей. Портфель гособлигаций на балансе банка в 2024 году достиг около 5 трлн рублей (точной цифры банк не раскрывает — FM), их доля удвоилась с 38 до 70%, следует из материалов банка. В составе торгового портфеля госбанк указывает только бумаги на 3,9 трлн рублей, в 2023 году они составляли лишь 700 млрд рублей.
Средства физических лиц в банке составили 27,8 трлн рублей, показав рост на 5,7% за четвертый квартал или на 21,5% с начала года. Стоимость средств физических лиц за октябрь — декабрь выросла на 1,4 п.п. год к году, до 9,4%. Доля Сбербанка на рынке вкладов населения упала до 42,3%.
Средства юридических лиц выросли на 1,6% за четвертый квартал (+3,6% без учета валютной переоценки) или на 21,8% с начала года (+20%), до 16,8 трлн руб. Стоимость средств юридических лиц выросла на 3,7 п.п. год к году за четвертый квартал, до 14%.
Базовый капитал 1-го уровня Сбербанка за 2024 год вырос на 5,4%, до 6,43 трлн рублей. Общий капитал — на 5,2%, до 6,8 трлн рублей.
Активы группы, взвешенные с учетом риска, увеличились на 14,4% за год до 53 трлн рублей «за счет замедления роста кредитного портфеля».
Коэффициенты достаточности базового капитала и капитала первого уровня снизились до уровня 12,1% и 12,4% соответственно, а общего капитала – 12,8%. Коэффициент достаточности капитала банковской группы Н20.0 составил 13,3% на конец 2024 года.