В ноябре банки заработали более 500 млрд рублей

Чистая прибыль российского банковского сектора в ноябре составила 518 млрд рублей, что в полтора раза выше результата октября, следует из материала Банка России «О развитии банковского сектора». Как отмечает регулятор, результат в основном поддержала переоценка валюты вследствие сильного ослабления рубля: без нее прибыль была бы на 140 млрд рублей меньше.

Основная прибыль выросла на 60 млрд рублей, пишет ЦБ. На 40 млрд рублей — за счет более низких отчислений в резервы, которые сократились из-за урегулирования проблемной задолженности отдельных компаний. А также из-за увеличения чистых процентных доходов — по кредитам росли быстрее, чем по вкладам. «Стоимость фондирования увеличивалась медленнее, поскольку часть ее роста уже пришлась на октябрь, так как банки заблаговременно повышали ставки на фоне ожиданий по ужесточению денежно-кредитных условий», — говорится в обзоре.

Балансовый капитал увеличился на 458 млрд рублей (+2,8%) благодаря финансовому результату сектора, однако это частично нивелировалось начислением дивидендов отдельными банками — на 26 млрд рулей.

По предварительным данным Банка России темпы роста ипотечных кредитов замедлились в ноябре до 0,4%, хотя в октябре они составляли 0,7%. Также отмечается, что замедлился и темп роста выдачи кредитов, как по льготным, так и по розничным программам. Так, выдачи ипотеки с господдержкой снизились на 18%, до 203 млрд рублей. В частности, по программе «Семейная ипотека» выдачи сократились на 12%, до 166 млрд рублей, что стало следствием «временного исчерпания лимитов».

«Помимо лимитов, на доступность ипотеки влияет и то, что банки зачастую предлагают минимальный первоначальный взнос 20,1% по госпрограммам, только если жилье приобретается у аккредитованного застройщика (в остальных случаях – 50%), что подразумевает комиссию, увеличивающую стоимость жилья», — говорится в материале ЦБ. Там же отмечается, что такие комиссии увеличивают маржинальность на фоне того, что спред между госсубсидией и стоимостью нового фондирования меньше 1%.

Выдачи же ипотечных кредитов по рыночным программам сократились на 40%, до 71 млрд рублей из их дороговизны.

Вместе с этим за ноябрь прирост в сегменте потребительских кредитов был околонулевым. Так, по предварительным данным потребительское кредитование за прошлый месяц выросло только на 0,1%. «На его динамику влияет жесткая денежно-кредитная и макропруденциальная политика (c сентября повышены макронадбавки практически по всем необеспеченным ссудам, кроме того, с четвертого квартала действуют более жесткие макропруденциальные лимиты)», — отмечается в материале. Более сдержанными темпами росло и автокредитование, что связано с повышением утилизационного сбора с октября 2024 года. Так, этот сегмент кредитования вырос за прошлый месяц на 1,25% после роста в 1,9% в октябре.

Портфель корпоративных кредитов вырос за ноябрь на 0,7 трлн рублей, в 2,8 раза меньше результатов октября. Росли только рублевые кредиты. Их рост составил 1,5% или 1,1 трлн рублей. А валютные кредиты, наоборот, снизились на 0,4 трлн рублей за счет конвертации в рубли. «Охлаждение кредитования, вероятно, связано с жесткими условиями, традиционным для конца года увеличением расчетов по госконтрактам и тем, что банки в значительной мере использовали накопленный ранее запас капитала для финансирования быстрого роста. Теперь банки вынуждены более осмотрительно планировать свой рост с учетом ограниченных возможностей по пополнению капитала за счет прибыли, а также они готовятся к соблюдению антициклической надбавки», — поясняется в материале ЦБ. Также там говорится, что треть прироста в корпоративном кредитовании в ноябре приходилась на кредиты застройщикам (0,2 трлн рублей), остальное — на компании из широкого круга отраслей.

Средства населения в банках продолжают расти на фоне высокой ставки: за ноябрь они выросли на 1,2% (+0,6 трлн), что в целом соответствует динамике октября. При этом увеличивались только рублевые остатки (+1,6%), а средства в валюте продолжили сокращаться (-4,5%). Рублевые средства выросли только на срочных вкладах (+4,2%), максимальные ставки по которым увеличились примерно на 1,8 п.п., до 22% Остатки на текущих счетах уменьшились на 4,6%.

Всего с начала года средства населения выросли на 8 трлн рублей (+17,6%), что почти вдвое превышает результат за тот же период прошлого года (+4,5 трлн, +11,9%).

Средства юрлиц за ноябрь увеличились на 1,6% (или на 0,9 трлн рублей) против +1,5% в октябре за счет рублевых остатков, которые выросли на 2,7% или на 1,3 трлн рублей. При этом средства в валюте сократились на 3,4% или на 379 млрд рублей в рублевом эквиваленте. «Приток средств был сильно гранулирован — относительно небольшой рост был у многих компаний из широкого круга отраслей», — отмечает ЦБ.