МТС-банк сделает упор на карточных продуктах, BNPL и платежных сервисах

МТС-банк в своей обновленной стратегии развития до 2027 года намерен диверсифицировать свою бизнес-модель: сделает упор на ускоренное развитие ежедневного банкинга с фокусом на карточных продуктах и платежных сервисах, а также расширение нового канала привлечения клиентов – сервиса рассрочки BNPL наряду с традиционным продуктом привлечения банка – POS-кредитами (кредиты в точках продаж), следует из сообщения кредитной организации.

Основным продуктом привлечение для банка было POS-кредитование. «Монетизация осуществлялась за счет cross-sell на данный продукт уже продуктов с более высокими LTV, такими как кредитная карта и нецелевые потребительские кредиты. Именно эта модель позволила нам продемонстрировать высочайшие темпы роста в условиях кредитного бума», — отметил вице-президент по стратегии банка Роман Зильберман. «Из минусов этой модели – ее относительная уязвимость в условиях ужесточения кредитования физических лиц и роста ставок, что мы сейчас наблюдаем на рынке», — добавил он.

Второе ключевое направление обновленной стратегии – развитие инструментов монетизации клиентской базы и усиление кросс-продаж маржинальных продуктов, в том числе кредитов и инвестиционных сервисов для частных клиентов. «Банк видит значительный потенциал в наращивании объемов высокочастотного потребительского кредитования, кредитных карт, а также микрокредитования», — говорится в сообщении МТС-банка.

Как пояснил Роман Зильберман, кроме кредитных продуктов, на которых банк монетизирует свою клиентскую базу, кредитная организация также рассчитывает на рост комиссионного дохода от платежей и переводов, на существенный безрисковый процентный доход от средств до востребования в связи с флагманской дебетовой картой и на существенный рост кросс-продаж инвестиционных продуктов на привлекаемые пассивы от физических лиц. «Что мы имеем в итоге? Более диверсифицированную структуру доходов, большую устойчивость модели к различным сценариям развития рынка и большую реализацию синергии с нашим ключевым партнером — экосистемой МТС», — добавил он.

Сейчас около 40% заемщиков на POS-кредиты банка «конвертируются» в продукты с более высоким LTV, в daily banking банк планирует выйти на 20% конверсию, а в BNPL — на 10-15% конверсии. Банк планирует увеличить долю рынка POS-кредитования по выдачам с 20% в 2024 году до 25% в 2027 году.

«МТС-банк продолжает развиваться как успешная финтех-компания, фокусируясь на цифровых сервисах для розничных клиентов. При этом мы видим возможности развития нашей бизнес-модели и ее адаптации к меняющимся рыночным условиям за счет продвижения транзакционных сервисов, роста частоты контактов с клиентами и последовательного увеличения доли некредитных доходов в нашей доходной базе», — заявил глава банка Илья Филатов.

Банк планирует продолжать рост рыночных позиций в сегментах трансграничных переводов и продуктов ВЭД. Сейчас его доля на рынке трансграничных платежей физлиц составляет порядка 12-13%. «В итоге сейчас у нас в сегменте B2C около 9% доходов, более 90% — это B2B сегмент, где наши решения стоят на бэке у крупнейших игроков рынка. Мы, конечно, эту пропорцию будем менять, увеличивать долю собственных фронтальных решений B2C, но и к 2027 году мы хотим занимать 20% этого рынка. Как результат, на горизонте стратегии мы говорим, что комиссионные доходы от платежей и переводов должны более чем удвоиться», — заявил топ-менеджер.

В новой стратегии банк сохраняет планы по росту чистой прибыли в 2 – 2,5 раза к 2027 году по сравнению с показателем 2024 года и ориентируется на рентабельность капитала (ROE) на уровне 20-25% с потенциалом дальнейшего роста до 30% и более наряду с регулярными дивидендными выплатами в размере 25-50% от чистой прибыли. Банк планирует увеличение количества активных клиентов кредитной организации с более чем 3 млн до 6,5-8,5 млн человек.

По планам банка в 2027 году доля средств на текущих счетах физлиц в структуре фондирования банка составит 21% против 8% в 2024 году. Доля рынка необеспеченного кредитования составит на горизонте стратегии более 3% с 2,3% сейчас. Рост чистого комиссионного дохода от платежей и переводов должен составит более чем в 2 раза до 2027 года.

Согласно прогнозу МТС-банка, снижение ключевой ставки в 2025-2026 годах, если и будет происходить, то будет «существенно более плавным», чем это в своих прогнозах закладывает Банк России. В кредитной организации считают, что ставка будет составлять не менее 20% в 2025 году и около 15% — в 2026 году.