Разработчик IT-решений «Цифровые привычки» может привлечь до 1 млрд на pre-IPO

Группа компаний «Цифровые привычки», российский поставщик и разработчик программных решений для банков и финтех-компаний, выйдет на pre-IPO до конца 2024 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на двух источников. Компания в ходе этой сделки намерена привлечь от 700 млн до 1 млрд рублей. По словам собеседников издания, непосредственный выход на IPO состоится не позднее 2027 года.

Акции будет размещать АО «Цифровые привычки», являющееся холдинговой компанией группы. В состав группы входят лицензированные ИТ-компании — «Цифровые привычки», «Финейтив» и «Платформа КИН». 100% группы принадлежит ИТ-предпринимателю Александру Елизарьеву.

Основной фокус в работе группы — на системном ПО — это внутренние системы банков, автоматизация ключевых процессов, критически важная инфраструктура, отмечают собеседники «Коммерсанта» из числа банков-клиентов. По данным на сайте самой группы, доля разработок системного ПО достигает 63% в ее выручке. Именно в этой области вопрос импортозамещения стоит довольно остро. Ключевые конкуренты ГК «Цифровые привычки» — это «Диасофт», «Софтлайн», ЦФТ, RStyle.

Учитывая растущую конкуренцию, а также большие инвестиции в заказную разработку от таких крупных игроков как «Софтлайн», перспективы роста таких бизнесов как «Цифровые привычки» могут быть ограничены, указывает источник в крупной управляющей компании. По мнению директора департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс» Артема Тузова, и по бизнес-модели, и по своим мультипликаторам «Цифровые привычки» скорее ближе всего к «Диасофту». «Структура выручки в большей степени вендорская, нежели сервисная. Так как компания еще непубличная, а также учитывая, что в текущих условиях даже ИТ-компании, как правило, дают дисконт к оценке по рыночным мультипликаторам, то, скорее всего, следует ожидать оценку в диапазоне 5–7 млрд рублей», — добавляет эксперт.

ГК «Цифровые привычки» специализируется на работе с финансовым сектором и является поставщиком ИТ-решений для банков и финтеха. По информации на сайте группы, сейчас реализовано 213 проектов. Среди клиентов — Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, АТБ, МКБ и др. Портфель контрактов группы на конец 2024 года достиг 5,98 млрд рублей.

Источники «Коммерсанта» добавлют, что сделка может стать крупнейшим pre-IPO в России. Рекорд в этом сегменте пока принадлежит агентству недвижимости «Самолет Плюс»: в 2024 году оно привлекло 825 млн рублей. В этом году также прошли сделки инвестплатформы Lender Invest — на 150 млн рублей, сервиса аренды пауэрбанков «Бери заряд!» — на более 750 млн рублей.