«Озон Фармацевтика» установила ценовой диапазон IPO от 30 до 35 рублей за акцию
Компания по производству лекарственных средств-дженериков «Озон фармацевтика» установила ценовой диапазон IPO от 30 до 35 рублей, что соответствует рыночной капитализации компании от 30 млрд рублей до 35 млрд рублей без учета средств, которые планируется привлечь в рамках IPO, следует из сообщения на сайте компании.
В рамках IPO инвесторам будут предложены акции допэмиссии в размере до 10% от уставного капитала, акционеры компании не планируют продавать принадлежащие им акции. «Компания уже получила индикации спроса от крупнейших российских управляющих компаний и других институциональных инвесторов по ценам внутри объявленного ценового диапазона в объеме свыше 50% от ожидаемого размера размещения», — указано в сообщении.
Сбор заявок начнется 11 октября 2024 года и завершится 16 октября 2024 года. Ожидается, что торги акциями компании начнутся на Мосбирже 17 октября под тикером OZPH.
Минимальная гарантированная аллокация одному розничному инвестору будет определяться компанией по итогам сбора заявок, но составит не менее 1 лота. Розничный инвестор, подавший более 10 заявок, не получит аллокации. Аллокация будет определяться независимо от брокера, через которого происходит участие в IPO, и независимо от того, когда была получена заявка в течение периода сбора заявок. При этом значения минимального и максимального размера аллокации для одного институционального инвестора не установлены и будут определяться компанией по итогам сбора заявок. «Эмитент будет стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами», — говорится вы сообщении компании.
Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии развития, снижение долговой нагрузки и другие общекорпоративные цели. «Размещение также станет первым шагом для создания ликвидности акций на Московской бирже», — отмечает компания.
В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации в размере до 15% от размера размещения. Данный механизм будет действовать в течение 30 дней после начала торгов акциями.
«Озон фармацевтика» 8 октября сообщила, что намерена провести первичное размещение акций на Московской бирже. По данным компании, выручка в первом полугодии 2024 года составила 12,6 млрд рублей, что на 63% превышает результаты 2023 года за счет роста объемов продаж упаковок в натуральном выражении и увеличения средней стоимости реализованной упаковки. Группа реализовала 149 млн упаковок лекарственных препаратов, что на 16% выше, чем в прошлом году. Это связано с запуском двух новых производственных линий в конце 2023 года, ротацией ассортимента в пользу более востребованных препаратов и увеличением представленности ассортимента в аптечных сетях. Средняя стоимость реализованной упаковки составила 84 рубля, на 40% выше показателя за тот же период 2023 года.