«Озон фармацевтика» объявила о намерении провести IPO
Компания по производству лекарственных средств-дженериков «Озон фармацевтика» разместила на сайте уведомление, что намерена провести первичное размещение акций на Московской бирже. О том, что у компании есть такие планы стало известно в апреле 2024 года.
UPD: Компания опубликовала часть параметров размещения:
- Она планирует листинг акций и начало торгов на Московской бирже в октябре 2024 года. Размещение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физлиц, а также для российских институциональных инвесторов. Заявки на приобретение бумаг можно будет подать через ведущих российских брокеров.
- Инвесторам будут предложены исключительно акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии.
- Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии развития, снижение долговой нагрузки и другие общекорпоративные цели.
- Размещение также станет первым шагом для создания ликвидности акций на Московской Бирже.
- Компания, действующие акционеры и аффилированные с ними лица примут на себя стандартные обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней после завершения IPO. Исключения возможны при условии, что новые владельцы примут на себя обязательства по соблюдению ограничений на отчуждение, и это не приведет к увеличению free-float.
- В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов.
- По данным компании, выручка в первом полугодии 2024 года составила 12,6 млрд рублей, что на 63% превышает результаты 2023 года за счет роста объемов продаж упаковок в натуральном выражении и увеличения средней стоимости реализованной упаковки. Группа реализовала 149 млн упаковок лекарственных препаратов, что на 16% выше, чем в прошлом году. Это связано с запуском двух новых производственных линий в конце 2023 года, ротацией ассортимента в пользу более востребованных препаратов и увеличением представленности ассортимента в аптечных сетях. Средняя стоимость реализованной упаковки составила 84 рубля, на 40% выше показателя за тот же период 2023 года.
«Озон фармацевтика» основана в 2001 году в Жигулевске Самарской области, производство запущено там же в 2003 году, к маркетплейсу Ozon она не имеет отношения. Мажоритарным владельцем «Озон фармацевтики» является генеральный директор компании Павел Алексеенко — ему принадлежит почти 44% капитала. Остальные доли распределены между более чем 10 акционерами. «Озон фармацевтика» на 100% владеет компаниями «Озон», «Озон фарм», «Озон медика» и «Мабскейл». О финансовых результатах холдинга информации в открытых источниках нет. Согласно порталу раскрытия информации, выручка только ООО «Озон» (эмитент облигаций) по РСБУ в 2023 году составила 20,6 млрд рублей, чистая прибыль – 6,3 млрд рублей.
В ноябре 2022 года ООО «Озон» зарегистрировало облигационную программу на 10 млрд рублей, следует из данных Мосбиржи. В конце марта 2023 года компания разместила выпуск трехлетних облигаций на 1 млрд рублей, организатором выступил SberCIB. В августе – трехлетние бонды на 700 млн рублей, организатор — GI Solutions. При выпуске облигаций компания не получала кредитный рейтинг. Средства были направлены в первую очередь на разработку препаратов для лечения онкологических заболеваний и на строительство нового завода «Озон медика» для производства готовых лекарственных форм.
Фармкомпании ранее уже были представлены на Московской бирже: «Фармстандарт» провел делистинг в 2017 году, «Протек» – в 2020 году, напомнил генеральный директор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк. По его словам, причина такого решения в обоих случаях была в том, что стоимость активов компании существенно превосходила биржевую оценку. Эксперт утончил, что потенциальных эмитентов отталкивают от размещения банковские ставки ниже рынка, однако их все же могут заинтересовать плюсы, которые дает публичность.