Казахстан разместил 10-летние евробонды на $1,5 млрд

Минфин Казахстана впервые с 2015 года разместил 10-летние долларовые евробонды на $1,5 млрд под 4,71%, следует из материалов министерства.

Еврооблигации были размещены на Лондонской и Астанинской биржах (AIX).

Минфин республики провел однодневное road-show с глобальными инвесторами, который согласно комментариям «был доступен только государствам с высоким инвестиционным рейтингом». Среди них было более 100 инвесторов из США, Великобритании, континентальной Европы, Азии и Ближнего Востока, говорится в сообщении.

Книга заявок достигла почти $6 млрд, что позволило снизить купонную ставку и доходность с 4,87 до 4,71%, с премией к казначейским облигациям США в размере 88 базисных пунктов.

«Такой спред является одним из рекордных для развивающихся стран с суверенными облигациями сроком на 10 лет. Для сравнения, премия в 88 базисных пунктов ниже вторичных уровней ряда стран с рейтингом уровня «А», таких, как Саудовская Аравия, Чили и Польша». — говорится в сообщении Минфина.