Ценовой диапазон IPO Arenadata установлен в 85-95 рублей за акцию
Ценовой диапазон акций в рамках IPO разработчика программного обеспечения — группы «Аренадата» (Arenadata) — установлен на уровне от 85 рублей до 95 рублей за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 17 млрд рублей до 19 млрд рублей, следует из сообщения компании.
В рамках IPO будет предложено 28 млн акций со стороны действующих акционеров (сейчас капитал компании представлен 200 млн акций), включая 2,8 млн акций, которые могут быть использованы для стабилизации цены акций на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов. Предполагается, что компания и ее акционеры возьмут на себя обязательство lock-up в течение 180 дней с даты начала торгов.
После IPO действующие акционеры сохранят за собой преобладающую долю в акционерном капитале компании. Ожидается, что по результатам IPO free float составит около 15%. Таким образом, в ходе сделки компания может привлечь 2,4-2,7 млрд рублей.
Сбор заявок начнется 24 сентября и продлится до 30 сентября. Ожидается, что старт торгов акциями на Мосбирже под тикером DATA начнется 1 октября 2024 года после объявления цены размещения. Акции будут включены во второй котировальный список ценных бумаг.
Эмитент будет стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами, говорится в сообщении. Аллокация будет определяться независимо от брокера, через которого происходит участие в IPO, и независимо от того, когда была получена заявка в течение периода сбора заявок. Розничный инвестор, подавший более 10 заявок, не получит аллокации.
«Даже с учетом текущей волатильности на фондовом рынке инвестиционный кейс группы Arenadata получил широкий отклик со стороны инвесторов в период раннего маркетинга», — заявил гендиректор группы Arenadata Максим Пустовой.
- До выхода на биржу компания начала регистрацию привилегированных акций в размере 2,35% от целевого капитала для программы долгосрочной мотивации сотрудников. Группа Arenadata также регистрирует 11,65% капитала в форме привилегированных акций для планируемой конвертации долей миноритарных участников операционных компаний в акции материнской — «Группа Аренадата». «Данная операция обмена будет иметь экономически нейтральный характер, а дивидендный поток активов группы сможет быть консолидирован на уровне головной компании. В случае принятия решения о конвертации долей миноритарные участники возьмут на себя не менее строгие обязательства чем у продающих акционеров по ограничению на отчуждение акций с момента их получения», — говорится в сообщении.
«Аренадата» объявила о намерении провести публичное размещение акций на Московской бирже в середине сентября. Среди целей IPO группа называет запуск программы долгосрочной мотивации сотрудников; повышение узнаваемости бренда; подготовку базы для структурирования будущих сделок слияния и поглощения (M&A), где средством платежа могут выступать акции компании; а также укрепление корпоративной структуры группы.
Группа «Аренадата» – разработчик инфраструктурного программного обеспечения для загрузки, хранения, анализа, управления и представления данных. В ее периметре – четыре продуктовых и одна сервисная компания: «Аренадата Софтвер», «Пикодата», «Клин Дейта», «ДатаКаталог» и «Тера Интегро». По итогам 2023 года выручка группы увеличилась на 58% к 2022 году, достигнув 4 млрд рублей. По результатам первого полугодия 2024 года обороты компании выросли в 2,3 раза к первому полугодию 2023 — до 2,3 млрд рублей.