Разработчик ПО Arenadata объявил о намерении провести IPO осенью
Группа «Аренадата» (Arenadata) объявила о намерении провести первичное публичное предложение (IPO) на Московской бирже, следует из сообщения компании, поступившего в редакцию Frank Media.
Согласно предварительным параметрам:
- Открытие книги заявок ожидается в сентябре 2024 года.
- IPO должно пройти в формате cash-out, то есть действующие акционеры хотят предложить инвесторам принадлежащие им акции.
- Компания ожидает включения своих бумаг во второй котировальный список Мосбиржи.
- По результатам IPO доля акций группы в свободном обращении (free-float) может составить около 15%.
Среди целей IPO группа называет запуск программы долгосрочной мотивации сотрудников; повышение узнаваемости бренда; подготовку базы для структурирования будущих сделок слияния и поглощения (M&A), где средством платежа могут выступать акции компании; а также укрепление корпоративной структуры группы.
«Перед IPO компания утвердила программу долгосрочной мотивации персонала с передачей акций в 2026 году. Для этой программы начата регистрация привилегированных акций в размере 2,35% от целевого капитала. Кроме того, группа Arenadata планирует осуществить эквивалентный обмен долей миноритарных участников операционных компаний на акции компании «Группа Аренадата». Для этого компания также выпускает привилегированные акции в размере 11,65% от капитала», — говорится в сообщении группы. Также в нем отмечается, что операция обмена будет иметь экономически нейтральный характер: «Привилегированные акции будут выпущены в пользу специально созданного оператора опционной программы и не планируются к обращению на организованных торгах до их конвертации в обыкновенные акции».
Lock-up период, то есть обязательство компании и ее действующих акционеров с ограничением отчуждения акций, должен составить180 дней с окончания IPO.
Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов.
В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов.
Группа «Аренадата» – разработчик инфраструктурного программного обеспечения (ПО) для загрузки, хранения, анализа, управления и представления данных. В ее периметре – четыре продуктовых и одна сервисная компания.
По итогам прошлого года выручка компании достигла 4 млрд рублей, а в первом полугодии этого года – 2,3 млрд рублей. В 2023 году показатель OIBDA составил 1,7 млрд рублей (при уровне рентабельности в 42%), за первые шесть месяцев 2024 года — 601 млн рублей. По состоянию на начало этого года группа имела отрицательный чистый долг, а промежуточное внешнее финансирование, привлеченное в первом полугодии и обусловленное сезонностью бизнеса, уже погашено, отмечается в сообщении.
О том, что «Аренадата» собирается провести IPO на Московской бирже, еще в прошлом году сообщило агентство Reuters. В апреле этого года об этом же написали «Ведомости». Как отмечала газета, компания планировала привлечь до 5 млрд рублей и уже начала подготовку к размещению. В частности, она привлекла банки-организаторы, включая банк «Тинькофф».
Издание писало, что вгруппу Arenadata входят пять ключевых компаний: «Аренадата Софтвер», «Пикодата», «Клин Дейта», «ДатаКаталог» и «Тера Интегро», образующие единую технологическую платформу. «АДС-холдинг» владеет 92,95% акций ООО «Аренадата Софтвер», остальные бумаги принадлежат четырем ключевым менеджерам. В свою очередь «АДС-холдинг» на 73,67% принадлежит копании «ГС-Инвест», на 26,33% — «ТС-Центр». «ГС-Инвест» принадлежит гражданам России. «ТС-Центр» на 100% принадлежит холдингу Т1.