МФК «Т-Финанс» вдвое увеличила объем займа в ходе дебютного размещения облигаций

Принадлежащая «ТКС Холдингу» микрофинансовая компания (МФК) «Т-Финанс» привлекла на рынке публичного долгового капитала 10 млрд рублей, следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале «Т-Инвестиции».

««Т-Финанс»… завершила размещение дебютного выпуска флоатеров. Объемом выпуска составил 10 млрд рублей, срок обращения — два года. Ставка купона рассчитывается исходя из текущего значения ключевой ставки + 275 базисных пунктов. Выплата купонов — ежемесячная», — говорится в сообщении.

Организаторами размещения выступали Т-банк, Совкомбанк и Московский кредитный банк (МКБ). Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. По нему предусмотрена ковенант — потеря «ТКС Холдингом» контроля над эмитентом.

Сбор заявок на выпуск прошел во вторник, 17 сентября, объем займа по итогам маркетинга был увеличен вдвое — с 5 млрд до 10 млрд рублей. «Больше половины объема заявок пришлось на розничных инвесторов», — отмечается в сообщении. В нем также подчеркивается, что привлеченные компанией средства будут использованы «для расширения бизнеса и увеличения объемов выдач замов».

Московская биржа летом зарегистрировала дебютную программу облигаций «Т-Финанс» объемом 50 млрд рублей. Именно в рамках этой программы и размещается выпуск бондов. В начале сентября стало известно, что МФК планирует разместить дебютный выпуск своих бондов.

Крупнейшими активами «ТКС Холдинга» (мажоритарный акционер с долей 41,4% — группа «Интеррос» Владимира Потанина) являются Т-банк и Росбанк. В апреле агентство АКРА повысило кредитный рейтинг «Т-Финанс» до уровня «A» (прогноз – «позитивный») вслед за аналогичным действием относительно «Тинькофф банка» (прежнее название Т-банка).