Сестринская МФО Т-банка планирует разместить дебютный выпуск облигаций

Принадлежащая «ТКС Холдингу» микрофинансовая компания (МФК) «Т-Финанс» собирается 17 сентября провести сбор заявок на дебютный выпуск своих облигаций, сообщил Frank Media источник на финансовом рынке. По его словам, организаторами размещения являются Т-банк, Совкомбанк и Московский кредитный банк (МКБ).

Объем выпуска – 5 млрд рублей, срок обращения – два года, купонный период – 30 дней, выплаты купона — плавающие, привязанные к ключевой ставке (ориентир премии к ключевой ставке — 275 -300 базисных пунктов).

Предварительная дата размещение — 20 сентября. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. По нему предусмотрена ковенант — потеря «ТКС Холдингом» контроля над эмитентом.

Московская биржа летом зарегистрировала дебютную программу облигаций «Т-Финанс» объемом 50 млрд рублей. Именно в рамках этой программы и размещается выпуск бондов.

Крупнейшими активами «ТКС Холдинга» (мажоритарный акционер с долей 41,4% — группа «Интеррос» Владимира Потанина) являются Т-банк и Росбанк. В апреле агентство АКРА повысило кредитный рейтинг «Т-Финанс» до уровня «A» (прогноз – «позитивный») вслед за аналогичным действием относительно «Тинькофф банка» (прежнее название Т-банка).