Мосбиржа одобрила выпуск ипотечных бондов Т-банка

Московская биржа зарегистрировала два выпуска жилищных облигаций с ипотечным покрытием «Ипотечный агент ТБ-2» на сумму 10 млрд рублей, сообщается на сайте площадки. Бумаги классов А1 и Б1 включены в третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

Объем старшего транша класса А1 составит 8,5 млрд рублей, младшего Б1 — 1,5 млрд рублей при номинале облигаций 100 рублей, отмечает биржа. Дата погашения займов определена на 27 июля 2044 года с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента.

Облигации класса А1 будут размещены по открытой подписке, класса Б1 — по закрытой с потенциальным приобретателем в лице Т-банка. Выпускам присвоены регистрационные номера 4B02-03-00105-L и 4B02-04-00105-L соответственно.

Рейтинговое агентство АКРА в мае присвоило старшему траншу ипотечных облигаций ожидаемый кредитный рейтинг на уровне eAAA(ru.sf), подчеркивая высокое качество обеспечения. Средства от размещения облигаций планируется использовать для покупки портфеля ипотечных кредитов Т-банка в рамках секьюритизации.

Сейчас в обращении находятся восемь выпусков биржевых облигаций Т-банка на 41,4 млрд рублей, выпуск структурных бондов на 1,5 млрд рублей и два выпуска бессрочных субординированных облигаций на $434,85 млн.