Кипрский брокер Roemer Capital (Europe) Limited выставила оферту на выкуп американских депозитарных акций (ADS) Cian с существенным дисконтом для инвесторов, владеющих бумагами через Euroclear Bank, сообщила компания. В релизе указано, что объем выкупа может составить до 13,78 млн ADS Cian по $7,4 за штуку. Заявку можно подать до 24 июня, а срок завершения расчетов по сделкам назначен на 8 июля.
Акции Cian на Мосбирже на 15:17 мск стоили 992,6 рублей за шутку или около $11. Таким образом, если кипрский брокер выкупить весь предложенный объем, то станет владельцем доли в Cian в размере до 19,7% за $102 млн, дисконт составит около 33%.
Акции Cian Plc в форме ADS торгуются на Московской бирже с ноября 2021 года, free-float компании составляет 30,1%. Холдинг Cian Technology, которому принадлежит 69,9% акций “Циана”, зарегистрирован на Сейшельских островах и планирует редомициляцию в Россию, а также — листинг на Московской бирже.
Торги бумагами Cian Plc на NYSE были приостановлены в конце февраля 2022 года. Биржа объявила о делистинге бумаг Cian спустя год — в марте 2023 года. «Циан» подавал апелляцию на решение NYSE о делистинге акций компании. Мосбиржа и СПБ Биржа тогда приняли решение проводить в обычном режиме торги ценными бумагами этой компании. Но в конце августа 2023 года ценные бумаги компании «Циан» все-таки были исключены из листинга на NYSE. После «Циан» подал заявления в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о прекращении регистрации своих акций.
С апреля Roemer Capital стала делать оферты для акционеров российских компаний, принадлежащих холдингам в иностранной юрисдикции, но заявивших о планах редомициляции в Россию, среди которых Ozon, «Русагро» и HeadHunter. Брокер предлагает выкупить до 4,9 млн ADS Ozon Holdings Plc по цене $31 за шутку, что составит до 2,26% акций при учете дисконта в 39% от цены на Мосбирже. Для иностранных акционеров «Русагро» компания предложила выкуп по $11 за штуку при оферте до 9 млн расписок RosAgro, что составит около 7% доли компании. Дисконт от стоимости на Мосбирже — порядка 31%. Также, Roemer Capital готова выкупить до 3,84 млн бумаг HeadHunter Group по $31 за штуку, что на 47% дешевле предложения Московской биржи и составляет 7,6% акций сервиса HH.
Roemer Capital — это инвестиционная компания, зарегистрированная на Кипре и регулируемая Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам (CySEC). После выкупа в 2021 году группой “Синара” брокера Think Wealth Ltd компанию переименовали в Sinara Financial Corporation (Europe) Ltd. В ноябре 2022 года, после получения всех необходимых разрешений регулирующих органов Sinara Financial Corporation (Europe) Limited изменила свое название на Roemer Capital (Europe) Limited.
Кипрский брокер является “дочкой” немецкой инвестиционной компании RL Intellectual Ventures. В которой в 2012 году единственным управляющим директором числился Роман Лохов. С момента смены владельца компания не публиковала заявлений, кроме оферты по выкупу акций российских компаний.
Неисполнительным председателем, Roemer Capital также является Роман Лохов, который в 2021 году стал председателем совета директоров кипрского брокера Sinara Financial Corporation (Europe) Ltd (сейчас Roemer Capital). До этого Лохов был генеральным директором BCS Global Markets, а еще раньше — «Открытие Капитал» и Otkritie Capital Limited. Гендиректором Roemer Capital является Ирина Храброва, которая с 2006-2012 годы возглавляла департамент производных финансовых инструментов «Ренессанс Капитала”, до этого работала в управлении структурных продуктов Газпромбанка (с 2005-2006 год) и директором департамента структурных продуктов инвестиционного банка «Траст».
Roemer Capital не первый брокер, который предлагает инвесторам, хранящим российские бумаги в иностранном депозитарии, выкуп бумаг с дисконтом. Так в середине мая британская инвесткомпания Sothey Capital выставила оферты держателям целого ряда ценных бумаг от Сбера и Yandex N.V. до Globaltrans Investment и «Акрона». Всего он аккумулировал предложения по 46 ценным бумагам, то есть фактически весь индекс Московской биржи.
